Il Portafoglio ALL WEATHER: tutto QUELLO che devi SAPERE
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- čas přidán 4. 08. 2022
- Il portafoglio All Weather è da sempre stato uno dei portafogli più interessanti da implementare per gli investitori, fin quando Ray Dalio, negli anni '90, lo costruì per la prima volta.
Ad oggi, però, nonostante esistano repliche arraffazonate del portafoglio All Weather, replicare (realmente) questa filosofia per l'investitore europeo retail (che non ha gli strumenti tipici di un Hedge Fund) risulta essere complesso.
Specie se viene rispettato un certo rigore scientifico e se non si denatura completamente la sua natura.
In questo video, provo a farvi un'introduzione generale su questo portafoglio e su come poterlo applicare ai vostri soldi.
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iniziato AW il 4 gennaio 22, giorno di massimo valore sp500. Oggi sto a -1.6% con solo 3 piccole operazioni di ribilanciamento.
Una sola parola illuminante ❤
Ottimo video,ottimi contenuti.Ti seguo con molto interesse.
Grazie 🙏
Gabriele una domanda nei ultimi 20/30 anni come si sono comportati i due diversi portafogli quello classico 80e20 e il portafoglio AW? Quale ha performato di più quale ha avuto meno perdite e quale ha avuto più volatilità?
E' vero. Il succo del discorso e' che ci sono troppe incomprensioni su questo portafoglio che e' allo stesso tempo semplicissimo e complicatissimo da gestire.
Semplicità non fa rima con facilità: la semplicità è soltanto complessità risolta. E la strategia All Weather ha una grandissima complessità da risolvere alla base, per giungere ad un portafoglio che sia semplice da implementare.
Come fai ad adattare questo portafoglio che si basa tutto sul mercato americano?
Bellissima idea di video... tuttavia, non sei stato fedele al titolo ...se uno scrive "TUTTO quello che devi sapere", dovrebbe quantomeno dire quali tipologie di ETF e in che % metterle. Sarebbe troppo ovviamente sapere i singoli specifici etf per noi europei. Non voglio essere polemico e capisco che poi devi approfondire la cosa nei tuoi corsi, ma così non mi hai chiarito le idee anzi sono ancora più confuso....ho guardato molti tuoi video anche interessanti ma secondo me mancano della componente pratica...ergo quali etf?? :-)
in questo periodo se dovessi costruire un portafoglio azioni obbligazioni e materie prima, non sarebbe il caso di aspettare a comprare le materie prime visto che ora i prezzi sono ancora alti? P.S bel video
mi sa che non hai capito il messaggio del video se fai questa domanda
@@androsklkz7988 allora spiegamelo
Ti ha risposto nel video…
Peccato che non hai parlato degli strumenti per costruirlo. Comunque, in fatto di portafogli pigri, il mio preferito rimane il Golden Butterfly.
Ci vorrebbero i giorni per approfondire tutto 😅 il Golden Butterfly è un’ottima soluzione, ma, da numerose analisi che ho pubblicato sul Magazine Investors’, il portafoglio All Weather rispetta alcune caratteristiche e mostra livelli di efficienza migliori.
Ma il portafoglio All Weather ogni quando deve essere ribilanciato?
Complimenti per il video. Ma l'idea di un portafoglio supersemplice senza troppe pretese ma che mi fa stare abbastanza tranquillo. potrebbe essere : lifestrategy 60/40 o viceversa con l'aggiunta di un etf 20% oro fisico. Con le dovute percentuali e poche spese dalle simulazioni effettuate ha un rendimento annuo di tutto rispetto con contenuti drawdown rispetto a sp500 e a un equipesato 50-50.... si avvicina ai portafogli all season e All Weather ...........ovvio molto semplice ma ad oggi performante.ciao e grazie per i tutoi video super interessanti.
In questa prospettiva manca qualcosa che possa sostenere il portafoglio in quella che chiamo “crisi di liquidità” (ho fatto alcuni video a riguardo): qualcosa che, cioè, aiuti l’investitore ad essere più resiliente a periodi molto negativi (safe assets, HQ Bonds a brevissimo termine, dollaro, ecc), periodi negativi che sono i più pericolosi, in grado di allontanarti dal tuo long run goal. Guardando i rendimenti storici dei portafogli, non dobbiamo mai rischiare di compiere il classico Hindsight Bias ☺️.
Dove possiamo trovare i report di Ray Dalio?
Sul sito di Bridgewater
Il portafoglio sempre vuoto, perché devi risparmiare...
Ho costruito il portafoglio all weather con ETF per noi Europei . Il massimo drawndown a giugno è stato del 7% . È quello che mi aspettavo. Ora sto al -1,7% .
Sono soddisfatto .
Continuerò , bilanciando con piccoli PAC trimestrali
Ottimo ☺️
Potresti dirci che ETF hai usato?
Che titoli hai usato?