Power BI & Lexoffice API: Einrichtung und Reporterstellung

Lexoffice ist eines der beliebtesten Buchhaltungsprogramme im Segment der Selbstständigen, Freiberufler und kleinen Unternehmen. Positiv ist die nahezu intuitive Bedienung auch ohne jahrelange Buchhaltungserfahrung oder Finanzbuchhaltungs Kenntnisse..
Allerdings bietet Lexoffice neben der GuV Gewinn- und Verlustrechnung und der Einnahmen-Überschussrechnung kaum praxisgerechte betriebswirtschaftliche Auswertungen zur kaufmännischen Unternehmenssteuerung.
Hier kommt Power BI als Business Intelligence Lösung innerhalb von Microsoft 365 ins Spiel. Im Video zeige ich, wie Daten aus Lexoffice im Power BI importiert und transformiert werden können, um nahezu jeden gewünschten Report erstellen zu können. Dazu stelle ich im ersten Teil der Live Demo die Lexoffice Rest API vor, über die Daten wie Rechnungen und Belege einfach importiert werden können.
Im zweiten Teil der Demo erstelle ich dann einen Report zum Vergleich von monatlichen Umsatzzahlen mit den Vorjahreswerten. Hierzu erstellen wir unter anderem die Benötigten Kennzahlen in Form von Measures und setzen dabei in Power BI auch die Funktion SAMEPERIODLASTYEAR und eine Datumstabelle ein. Das Ergebnis ist ein gruppiertes Säulendiagramm zur Visualisierung der aggregierten Belegsummen pro Periode.
00:00 Power BI und Lexoffice
00:48 Lexoffice API Belegimport
08:04 Report Jahresvergleich SAMEPERIODLASTYEAR
13:23 Empfehlungen Power BI und Buchhaltungssystem
14:30 Videoempfehlungen Microsoft 365