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J'ai Copié la Stratégie du Meilleur Gérant Britannique (15,4%/an) | Terry Smith
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- čas přidán 17. 08. 2024
- Dans cette nouvelle vidéo, j'analyse la stratégie qu'emploie Terry Smith pour battre les ETFs depuis plus de 14 ans maintenant !
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🚀 0:00 - Introduction
-Présentation de la performance du fonds de Terry Smith.
-Stratégie de Terry Smith : acheter de bonnes entreprises.
-Importance d'avoir des caractéristiques financières supérieures au marché.
📊 3:43 - Fundsmith VS S&P500
-Comparaison des entreprises du portefeuille de Terry Smith avec le S&P 500.
-Utilisation de 29 critères financiers pour évaluer les entreprises.
🌟 8:21 - D'autres Gérants Gagnent
-Introduction d'autres investisseurs performants comme Dev Kantesaria et Polen Capital.
-Stratégie d'investissement et analyse des portefeuilles de ces gérants.
📈 13:16 - Vous VS le S&P500
-Utilisation de l'outil benchmark pour comparer votre portefeuille avec le S&P 500.
-Analyse des entreprises de votre portefeuille sur les 29 critères.
-Le mauvais exemple de mon ancien portefeuille (et comment j'ai corrigé les choses ensuite).
❓ 19:07 - N'utiliser QUE la Note ?
-Même si la note quantitative est une très bonne première étape, on peut ensuite aller plus loin via l'analyse qualitative et l'analyse de la valorisation.
-Je vous montre un exemple concret avec Mastercard.
🏁 31:08 - Conclusion
-Résumé de la stratégie de Terry Smith : acheter de bonnes entreprises, ne pas surpayer, et attendre.
-Utiliser l'outil benchmark pour améliorer votre sélection d'actions.
-Concentration sur des entreprises avec de bons fondamentaux et une gestion prudente pour de meilleures performances à long terme.
.👍 Est-ce que cette vidéo vous a plu ?
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🚨 Investir comporte des risques de perte en capital dont vous devez être conscients. Cette vidéo est réalisée dans un but informatif et éducatif. Elle ne constitue pas un conseil en investissements.
#investissement #dividendes #revenupassif
Ça fait un moment que je te suis, j'avais découvert ta chaine en début d'année dernière a travers une des vidéos d'Emilio. Cela m'a permis d'apprendre énormement sur la bourse grâce à toi, et de me lancer au bout de 2 mois "d'aprentisage"
Mon but : battre la perfomance de mon portefeuille obligations (financement participatif) actuellement de 11.97% par an. Pour le moment je ne fait que 7% annualisée en bourse, soit une sous-performance de près de 5% mais je ne desespère pas ! Dès que ma capacité d'invesstissement augmentera, je rejoindrais ta méthode trident 🔱
En tout cas chapeau, ta capacité d'analyse, et l'amélioration de ton contenus est grandiose, j'ai hâte de voir le résultat de ton pari dans 4 ans ! 👏👏
Merci pour ton superbe retour !!
Et bravo à toi de t'être lancé ce défi ;)
Je t'avoue que je suis surpris de voir un rendement aussi élevé sur du financement participatif (mon père avait aussi acheté des obligations et il était plutôt autour des 4-5% par an de rendement).
Pour qu'une entreprise accepte une oblig à 12% par an, il faut qu'elle fasse au moins 15-20% par an de rendement avec son projet sinon c'est banqueroute.
Et 15-20% par an ce n'est pas simple à faire actuellement (à moins que tu aies des douves énormes).
Après, j'imagine que le rendement et les risques varient d'un projet à l'autre :)
Tu utilises une plateforme particulière ?
@@RomanPaillet il s'agit de financement participatif principalement en immobilier, sur des créances qui s'applique uniquement sur la communication publicitaire du bien. Cette créance est financer participativement sur une plateforme régulé par l'AMF. Dès que le bien est vendu, le vendeur du bien verse la somme dû, à l'entreprise immobilière qui à fait le prêt, avec un supplément de 20% de la somme initialement emprunté. Ce qui permet aux prêteurs comme moi de faire un rendement brut annuel compris entre 11 et 15%.
Bien évidement, je diversifie avec des financement moins rentable et autre que l'immobilier, sur de multiples plateformes, avec un taux annuel compris entre 8 et 10%. Cela demande également beaucoup d'analyse puisque le taux de défauts de ces autres plateformes existent.
À ce jour, j'ai une performance moyenne de 11.97 % brut par an. La plateforme principale que j'utilise à un taux de défaut de 0.00% mais malgré la facilité à obtenir ce rendement presque sans risques, je sais qu'il ne montera pas plus haut que ça.
Avec la bourse, il est possible d'avoir un meilleur rendement dans le temps, et je suis convaincu que tu arrivera a sur-perfomer ce rendement en 5 ans !
Tu as fait et tu continue de faire un travail formidable qui a et qui va changer la vie de beaucoup de personnes. Dès que mes finances seront meilleurs, je rejoindrais ta méthode pour mon plus grand bonheur 🤞
Merci Roman de ton contenu avec Clément vous êtes au top. Bonne continuation.
Merci Thomas !
Très pro . J ai commencé à investir en 2009 et il me fallait 50 à 60 heures d analyse sur chaque entreprise, aujourd'hui entre 30 à 50 . C est bien que tu dises qu il faut autant de temps pour prendre une décision , pour tout les débutants ❤
Merci pour ton retour !
En effet, il faut être honnête = ça reste toujours un travail assez long d'analyser une entreprise en détail (en particulier quand on débute).
Personnellement l'analyse technique me permet depuis plus de 20 ans de prendre 5 minutes pour décider quand acheter et vendre une action parmi les entreprises sélectionnée par mon screener ( small cap marché us uniquement ). Je n'ose même pas inscrire ici la performance....mensuelle sous peine de me faire passer pour un menteur.
c'est un gros travail mais basé sur des performances passées. Ce n'est donc pas parce qu'une entreprise sera bien noté sur cet outil qu'elle performera plus qu'un indice à l'avenir, à mon avis
merci pour ton retour Nicolas !
En effet, on ne peut pas se baser uniquement sur les performances passées pour investir et c'est pour cette raison que l'étape d'analyse fondamentale est aussi importante (où on va concrètement s'intéresser dans le détail au business modèle de l'entreprise pour voir si elle a une chance de reproduire la performance générée au cours des dernières années).
La note quantitative permet d'avoir un premier tri et de ne pas perdre son temps avec des entreprises qui ne valent pas la peine d'être analysées ;)
👍
C'est un travail qui semble très sérieux ! Ca donne envie de s'abonner.
Merci pour ton retour !!
Intéressant. Merci
Merci pour ton retour ;)
Ce n'est pas difficile d'acheter les 10 meilleurs entreprises du monde, mais les acheter à un prix raisonnable c'est autre chose.
En effet, il faut toujours veiller à les payer à un prix qui soit raisonnable (et qui permettent d'obtenir un rendement correct sur les 5 prochaines années).
Il a l'air pratique ton benchmark. Ça m'intéresse pour faire le tri dans mes actions (j'en ai trop)
Yes c'est vrai qu'on a tendance à en acheter beaucoup au début - puis après on se dit qu'il vaut mieux se concentrer sur celles qui ont le plus de potentiel (et sur lesquelles on a les plus fortes convictions).
Il faut en effet surveiller la valorisation et s'assurer de payer un prix qui reste correct.
Super vidéo merci :) Petite question qui me taraude l'esprit.... avez-vous arrêté les vidéos avec Clément ?? Je les attends toujours avec impatience !! ;)
Merci pour ton commentaire !
On est en train de plannifier avec Clem notre retour ;)
Analyse très intéressante et inspirante.
Merci pour ton retour !
Incroyable!
Merci pour ton retour !
@@RomanPaillet À toi pour ces fonctionnalités topissime 💪🏼
Les ETF concentrés et technologiques. battent très largement le S&P500 depuis plus de 10 ans maintenant. On choisit le S&P500 pour sa diversité et sa relative volatilité.
En effet, le NASDAQ bat le S&P500 depuis un petit moment maintenant.
Après, je pense qu'on peut obtenir un portefeuille moins volatil que le NASDAQ en évitant les valeurs spéculatives qui ont tendance à partir en bulle (Tesla, Nvidia...).
Et j'estime que 8-12 entreprises de très bonnes qualités permettent déjà d'obtenir une belle diversification (en particulier si elles opèrent de manière international sur plusieurs segments de marché, ex : Microsoft)
achater etf nasdaq 100 x3 ( levrage) tu va faire beaucoup plus que 15%. il a fait plus 2100% les 10 dernières années. mais vous allez me dire que c est très volatil est risqué. a très long terme, sur 10 ou 20 ans., ce n'est aussi risqué que ça.
Bonjour Roman ! Merci pour la vidéo et tes e-mails que j'apprécient beaucoup. Je rejoindrai la méthode trident lorsque j'aurai fini mes études. En attendant je fais du DCA sur l'ETF ZPDT (qui regroupe les entreprises tech du SP500) qui m'assure un bon 34% depuis janvier 2023.
Bravo pour le podcast avec Clément, très intéressant !
A bientôt - Matthieu
Hey Matthieu, merci pour ton retour !
Je ne connaissais pas le ZPDT mais ça à l'air d'être un bon compromis pour avoir aussi les entreprises de tech qui ne sont pas côté au nasdaq.
Bravo pour ce +34% !
Merci Roman pour cette nouvelle vidéo de qualité avec beaucoup de valeur ajoutée.
Également fortement intéressé par la comparaison d’un portefeuille Trident 🔱 83 versus SP500
Good job 👏🏻
Merci Renaud pour ton retour !
Je passe pas mal de temps à préparer les prezs et je suis content si ça se ressent au niveau de la qualité finale ;)
très belle présentation de l'ensemble de ces stratégies. Mon portefeuille perso est diversifié sur 55 positions dont 70% du capital sont sur des action US, quelques ETF dans les pays émergeant, quelques actions françaises ou l'état n'est pas actionnaire, 6.35% sur 6 mois avec une stratégie basé sur une analyse en partie identique + des futurs pépites. Quel est le coût annuel d'accès à Trident ? Est-ce gratuit si on s'abonne à ton programme annuel à 297€ ?
Hello Franck, merci pour ce retour !
55 positions ça me semble un peu élevé si ton objectif est de sur-performer le marché - je recommande plutôt une concentration dans tes 8-12 société favorites (si tu les as bien analysés en détails).
La méthode trident coûte en effet 297€/an (25€/mois) et te donne accès à l'ensemble de mon travail (forum, app trident, portefeuille, mail chaque lundi, etc...)
Je suis très surpris que tu ne parles pas du nombre des employés et de l'évolution de ce dernier.
Pour moi c'est le critère no 1!
La masse salariale (et son évolution) est aussi un critère que je regarde mais il ne fait pas partie de mes tops critères.
J'estime que c'est parfois justifié d'employer plus de personne et généralement on le voit vite sur les marges si il y a trop d'employé pour le bénéfice qui est généré :)
Super complet et interessant! merci
Merci pour ton message !
Intéressant, toutefois je suis surpris de ne pas retrouver MSFT dans le classement...
MSFT obtient une note de 18/20 et est classé 5ème meilleure entreprise du monde sur le screener trident ;)
Merci Roman, désolé pour la question car effectivement Microsoft était présentée dans ta vidéo 😅
Félicitations pour ton projet Trident qui est vraiment attirant 👌
C'est décidé prochaine promo je vend ma femme je me paye le programme je gagnerais de l'argent plutôt que d'en perdre 😂
😂
merci pour cette vidéo. intéressant de souscrire ? je peux l'avoir dans un de mes contrats d'AV
😀
Hello Didier, tu parles de souscrire à Terry Smith ?
@@RomanPaillet oui c'est ca
Bonjour Roman, merci pour cet excellente video!Oui, cela serait interessant de constituer un portefeuille trident83 contre le SP500.Bonne journee a vous!
Merci pour ton retour, c'est noté ;)
Fais un portefeuille Trident83 contre le S&P 500 en teste ça serait interessant de voir les résultats
Top c'est noté ;)
Par contre dans Fundsmith il y a 26 equities pas 12
Yes ! Comme j'ai précisé à 4:39 = on a décidé de se focus sur le top12 actions des gurus car ce sont celles-ci qui vont driver 80% de leurs performances sur les années à venir.
merci
👍