Je viens enfin de me lancer dans le monde merveilleux de la bourse lol. Après une 50taine de vidéos au moins sur le sujet, je viens de faire mes premiers achats de FNB (ETF). Pas encore d'actions de compagnies pour l'instant. Je suis toujours entrain de faire mes recherches sur 2 ou 3 compagnies ou je pourrait acheter des actions. Mais d'or-et-déjà je peux dire que je trouve cela hyper passionnant. Travailler pour obtenir son indépendance financière a complètement changé mon mindset.
Bravo pour ton passage à l'action et oui clairement travailler pour placer de l'argent dans des actions de qualité en bourse est un très bon moyen d'obtenir son indépendance financière ;)
Encore une superbe rencontre ! (comme à chaque fois d'ailleurs) J'ai déjà hâte d'y être l'année prochaine pour faire passer mon portefeuille Trident de 75k à 100k !
Bonjour, merci beaucoup pour ta video tres intéressante et très détaillée. Tu as fait beaucoup de recherches. - Je ne colle pas avec certaines de tes données à la 25eme minutes. Pour Mastercard J'ai une croissance du FCF de 11% par an ces 5 dernières années (zone bourse). Pour MSCI j'ai 13% de croissance annuelle pour les FCF par exemple.
Hey, merci pour ton retour ! Il peut en effet y avoir parfois des différences entre les fournisseurs de data (perso j'utilise Gurufocus et je vérifie les datas sur FastGraph). Après c'est aussi que les datas ont du bouger depuis la publication de la vidéo (il y a 6mois). Actuellement (24 juin 2024), j'ai 11% de croissance des FCF sur 5 ans pour Mastercard et 12% pour MSCI.
Salut Roman, Très bonne vidéo comme d’habitude! J’ai juste une question. Tu nous as prouvé que le MSCI World Quality bat le MSCI World et que le S&P 500 GARP bat le S&P 500. Pourquoi ne pas comparer ta méthode Trident 2.0 également à ces 2 indices qui sont de facto plus performant? (8:41 l’objectif est de répliquer le système du MSCI World Quality et S&P 500 GARP en faisant encore mieux avec d’autres critères en plus) ➡️ le but doit être de battre les meilleurs des meilleurs 😉 Bonne journée !
Hey Clement, très bon point ! J'ai juste du mal à trouver des ETFs qui suivent bien le S&P500 GARP ou le MSCI World Quality auxquel comparer ma perf trident
t’emmerde pas a acheter cette formation tu te fais avoir car tu n'y connais rien achète toi l'ETF "Lyxor nasdaq 100" et fait du DCA (dollar cost Average) ce sont les 100 meilleurs entreprises américaines. tu obtiendras les memes résultats le cout d'une formation en moins.. ce mec et un petit malin qui se fait de l'argent sur l'ignorance des gens
Merci pour le contenu de qualité! Vous parlez de médiane / moyenne pour les 5Y et 10Y ou de la donnée il y a 5 ans (pour ROCE et Marges). De même pour la croissance des FCF on parle de CAGR ?
Merci pour ton retour ! Pour le ROCE et les Marges, on utilise la médiane 5Y et 10Y que nous donne le site GuruFocus. Et pour la croissances des FCF, on utilise le CAGR 5Y et 10Y que nous donne FastGraph ;)
Alors c'est interessant, ca amene effectivement a la reflexion, mais tu ne dis si dans tes comparatifs tu prends en compte les frais ? Parce que bon passer 50 ordres tous les mois c'est colossal en frais (et du temps !) Et je ne parle meme pas de la charge mentale a avoir plus de 50 lignes. Comment fais tu ??
Il dit tout le long de la vidéo qu’il a même pas réussi à trouver 10 actions pour son pf. Les 50 achats c’est très probablement plusieurs achats d’une même boîte donc je dis une connerie mais en moyenne acheter 10 fois par mois chaque entreprise du pf
Merci pour ton retour @tux3dogx. Les 50 ordres c'est sur l'année, pas par mois et il s'agit de plusieurs ordres pour acheter les mêmes actions. On place 1 ordre par semaine donc 4 par mois en moyenne ;) En tout le portefeuille est constitué de 5 actions (au total on souhaite en avoir 10 d'ici fin 2024). Chaque mois, on va renforcer ces 5 actions selon la valorisation de chacune d'entre elles. Pour cela on a un fichier qui prend en compte : 1) La croissance estimée sur les 5 prochaines années. 2) Le rendement en FCF au bout de 5 ans. 3) Performance estimée de l'action en plus-values et dividendes. 4) La sous ou sur-évaluation actuelle de l'action.
@@hekeebdk4753 il a parlé de la performance en 2023 il n’a pas parlé de long terme… Et le SP500 fait largement moins de 13% sur le long terme mon ami !
Merci pour ton retour ! En fait on compare la performance en imaginant qu'on investisse les mêmes sommes au même moment dans le S&P 500. A chaque nouvel achat d'une action du portefeuille on imagine qu'on a placé cet argent dans le S&P 500. Donc la performance affichée ne correspond pas à celle du marché en 2023 mais à celle qu'on aurait eu en choisissant d'investir à chaque fois dans l'indice ;)
@@sventrident une version trident avec api et ça achete tout seul. Sinon je sais que c'est pas hyper marketing, mais vous devriez vous comparer avec un etf quality ,votre homme à battre logiquement...., le msci world acc ishare a fait 18%.en 2023. Ça ne remet pas en cause ta perf excellente. Ça mitige le.fait d'être sur 5.6 actions. Amicalement . En espérant une réponse 😁
Merci pour ta question Romain. Dans 5 ans, on continue bien sûr !! En fait l'objectif de 5 ans c'est surtout un défi pour montrer qu'il est possible de battre le marché sur une longue période de temps ;)
Visa est en concurrence avec Mastercard et les 2 entreprises ont d'excellents fondamentaux et obtiennent des notes vertes sur notre classement des entreprises. Donc oui clairement c'est une très bonne entreprise à avoir dans son portefeuille ;)
Il a en effet été prouvé qu'on a plus de chance d'avoir une meilleure performance en investissant tout son capital d'un coup mais on a quand même choisi de faire du DCA principalement pour 2 raisons : 1) L'aspect psychologique (investir tout son capital juste avant une crise ça fait mal et on peut très vite se démotiver). 2) L'habitude (investir en bourse c'est une habitude à prendre et le fait d'y être confronté régulièrement permet de la renforcer).
Est ce que ce raisonnement qu’il vaut mieux tout placer en 1 fois plutôt qu’en lissant prévaut que pour les ETF ou aussi sur les actions ? 😊 Je dis un ex, si j’ai 50k à investir, si je les mets en 1 fois sur LVMH à 800e par ex, j’ai un pru à 800e, et tant pis si le lendemain l’action baisse drastiquement. Si je lisse sur 8 mois, je vais l’acheter à des prix différents. Est ce que donc, même pour des actions, ce principe du all in en One shoot > l’emporte sur le DCA ?
@@romainprovost7164 faut acheter intelligemment aux plus bas de l'année environ après que la baisse soit fini pour les actions et peut être même pour les etf!y'a des études statistiques là dessus!
@@romainprovost7164 Les actions sont toujours plus volatiles qu'un indice... Tu t'exposes donc à un risque de drawdown accru. Le DCA est donc selon moi préférable car chaque baisse permet de tanker la perte par un achat en discount ce qui diminue la VaR (value at risk) qui est de base plus élevée sur des actions individuelles puisque tout le risque est concentré dans une seule entreprise. Maintenant, si tu comptes invertir sur plein d'actions différentes et décorrélées... les unes hedgeront les autres et cette même VaR diminuera également. Donc je dirais que ça dépend de ta situation et de où tu en es dans tes investissements.
Je viens enfin de me lancer dans le monde merveilleux de la bourse lol. Après une 50taine de vidéos au moins sur le sujet, je viens de faire mes premiers achats de FNB (ETF). Pas encore d'actions de compagnies pour l'instant. Je suis toujours entrain de faire mes recherches sur 2 ou 3 compagnies ou je pourrait acheter des actions. Mais d'or-et-déjà je peux dire que je trouve cela hyper passionnant. Travailler pour obtenir son indépendance financière a complètement changé mon mindset.
Bravo pour ton passage à l'action et oui clairement travailler pour placer de l'argent dans des actions de qualité en bourse est un très bon moyen d'obtenir son indépendance financière ;)
👍
@@sventrident Merci!
Encore une superbe rencontre ! (comme à chaque fois d'ailleurs)
J'ai déjà hâte d'y être l'année prochaine pour faire passer mon portefeuille Trident de 75k à 100k !
Je crois en toi Axel ! Trop cool de t'avoir vu et hâte qu'on se refasse ça l'année pro ;)
👍
Bonjour, merci beaucoup pour ta video tres intéressante et très détaillée. Tu as fait beaucoup de recherches.
- Je ne colle pas avec certaines de tes données à la 25eme minutes. Pour Mastercard J'ai une croissance du FCF de 11% par an ces 5 dernières années (zone bourse). Pour MSCI j'ai 13% de croissance annuelle pour les FCF par exemple.
Hey, merci pour ton retour !
Il peut en effet y avoir parfois des différences entre les fournisseurs de data (perso j'utilise Gurufocus et je vérifie les datas sur FastGraph).
Après c'est aussi que les datas ont du bouger depuis la publication de la vidéo (il y a 6mois).
Actuellement (24 juin 2024), j'ai 11% de croissance des FCF sur 5 ans pour Mastercard et 12% pour MSCI.
Salut Roman,
Très bonne vidéo comme d’habitude!
J’ai juste une question.
Tu nous as prouvé que le MSCI World Quality bat le MSCI World et que le S&P 500 GARP bat le S&P 500.
Pourquoi ne pas comparer ta méthode Trident 2.0 également à ces 2 indices qui sont de facto plus performant?
(8:41 l’objectif est de répliquer le système du MSCI World Quality et S&P 500 GARP en faisant encore mieux avec d’autres critères en plus)
➡️ le but doit être de battre les meilleurs des meilleurs 😉
Bonne journée !
Hey Clement, très bon point !
J'ai juste du mal à trouver des ETFs qui suivent bien le S&P500 GARP ou le MSCI World Quality auxquel comparer ma perf trident
Intéressé par la formation mais essentiellement pour des actifs éligibles PEA. En espérant dans l'année :)
Merci pour ton retour Tony !
Tu n'es pas le seul, on développe ça au plus vite et Roman en parlera sur youtube ;)
👍
t’emmerde pas a acheter cette formation tu te fais avoir car tu n'y connais rien achète toi l'ETF "Lyxor nasdaq 100"
et fait du DCA (dollar cost Average) ce sont les 100 meilleurs entreprises américaines. tu obtiendras les memes résultats le cout d'une formation en moins.. ce mec et un petit malin qui se fait de l'argent sur l'ignorance des gens
Merci pour le contenu de qualité!
Vous parlez de médiane / moyenne pour les 5Y et 10Y ou de la donnée il y a 5 ans (pour ROCE et Marges).
De même pour la croissance des FCF on parle de CAGR ?
Merci pour ton retour !
Pour le ROCE et les Marges, on utilise la médiane 5Y et 10Y que nous donne le site GuruFocus.
Et pour la croissances des FCF, on utilise le CAGR 5Y et 10Y que nous donne FastGraph ;)
Alors c'est interessant, ca amene effectivement a la reflexion, mais tu ne dis si dans tes comparatifs tu prends en compte les frais ? Parce que bon passer 50 ordres tous les mois c'est colossal en frais (et du temps !) Et je ne parle meme pas de la charge mentale a avoir plus de 50 lignes. Comment fais tu ??
Il dit tout le long de la vidéo qu’il a même pas réussi à trouver 10 actions pour son pf. Les 50 achats c’est très probablement plusieurs achats d’une même boîte donc je dis une connerie mais en moyenne acheter 10 fois par mois chaque entreprise du pf
il y a uniquement un ordre par semaine soit 4 par mois et il ny a pour le moment que 5 entreprises apparement dans le portefeuille
Merci pour ton retour @tux3dogx.
Les 50 ordres c'est sur l'année, pas par mois et il s'agit de plusieurs ordres pour acheter les mêmes actions.
On place 1 ordre par semaine donc 4 par mois en moyenne ;)
En tout le portefeuille est constitué de 5 actions (au total on souhaite en avoir 10 d'ici fin 2024).
Chaque mois, on va renforcer ces 5 actions selon la valorisation de chacune d'entre elles.
Pour cela on a un fichier qui prend en compte :
1) La croissance estimée sur les 5 prochaines années.
2) Le rendement en FCF au bout de 5 ans.
3) Performance estimée de l'action en plus-values et dividendes.
4) La sous ou sur-évaluation actuelle de l'action.
👍
l'ETF S&P500 Garp dont tu parles correspond a Invesco S&P500 Garp sur Interactive Brokers?
Oui cela doit être un ETF d'Invesco basé sur l'indice créé par SPGI ;)
Super intéressant, merci du partage !
hâte de voir l'évolution et les nouvelles pépites !!
merci pour ton retour !
Roman partagera tout ça sur YTB ;)
👍
bonjour roman. as tu un code de reduction actuellement pour suivre ta formation?
Hey Derivas, non désolé je ne fais plus de promo j'ai déjà baissé le prix de 100€ définitivement (de 397€ a 297€)
Super vidéo l'investissement intelligent. Merci beaucoup 👍🙏❤️
Merci pour ton retour !
Merci Roman pour le partage de ce bon moment. Sympa de le détailler de visu ! Y'a plus qu'à ... ;-)
Merci pour ton retour Grégory !
En effet plus qu'à continuer sur cette belle lancée ;)
👍
Belle méthode d'analyse. Je suis impressionné.
Merci pour ton feedback !
Le sp500 n’a pas fait 13% en 2023, comment tu as trouvé cette perf 🤔
@@hekeebdk4753 il a parlé de la performance en 2023 il n’a pas parlé de long terme… Et le SP500 fait largement moins de 13% sur le long terme mon ami !
Merci pour ton retour !
En fait on compare la performance en imaginant qu'on investisse les mêmes sommes au même moment dans le S&P 500.
A chaque nouvel achat d'une action du portefeuille on imagine qu'on a placé cet argent dans le S&P 500.
Donc la performance affichée ne correspond pas à celle du marché en 2023 mais à celle qu'on aurait eu en choisissant d'investir à chaque fois dans l'indice ;)
@@sventrident c’est plus clair merci 🙏
👍
Super video c'est bien appronfondi ! Continue
Merci pour ton retour ;)
super intéressant ! merci 👍
Merci pour ton retour !
Merci !!!
Merci pour ton retour !
Amazon mérite un 20. Il faut juste comprendre la philosophie de la boite
Oui c'est un peu particulier, c'est une boite qui repousse sa profitabilité
As tu une version auto disponible du coup?
Une version auto ?
@@sventrident une version trident avec api et ça achete tout seul. Sinon je sais que c'est pas hyper marketing, mais vous devriez vous comparer avec un etf quality ,votre homme à battre logiquement...., le msci world acc ishare a fait 18%.en 2023. Ça ne remet pas en cause ta perf excellente. Ça mitige le.fait d'être sur 5.6 actions.
Amicalement . En espérant une réponse 😁
👍
Super vidéo mais j'ai une question, tu as dit "j'ai l'objectif de battre le sp500 sur 5ans" mais après 5 ans , on en fait quoi?
Merci pour ta question Romain.
Dans 5 ans, on continue bien sûr !!
En fait l'objectif de 5 ans c'est surtout un défi pour montrer qu'il est possible de battre le marché sur une longue période de temps ;)
👍
Visa à sa place dans n'importe quel portefeuille qui se respecte ;)
Visa est en concurrence avec Mastercard et les 2 entreprises ont d'excellents fondamentaux et obtiennent des notes vertes sur notre classement des entreprises.
Donc oui clairement c'est une très bonne entreprise à avoir dans son portefeuille ;)
👍
Sans dca c'est encore mieux !
Il a en effet été prouvé qu'on a plus de chance d'avoir une meilleure performance en investissant tout son capital d'un coup mais on a quand même choisi de faire du DCA principalement pour 2 raisons :
1) L'aspect psychologique (investir tout son capital juste avant une crise ça fait mal et on peut très vite se démotiver).
2) L'habitude (investir en bourse c'est une habitude à prendre et le fait d'y être confronté régulièrement permet de la renforcer).
Est ce que ce raisonnement qu’il vaut mieux tout placer en 1 fois plutôt qu’en lissant prévaut que pour les ETF ou aussi sur les actions ? 😊
Je dis un ex, si j’ai 50k à investir, si je les mets en 1 fois sur LVMH à 800e par ex, j’ai un pru à 800e, et tant pis si le lendemain l’action baisse drastiquement. Si je lisse sur 8 mois, je vais l’acheter à des prix différents.
Est ce que donc, même pour des actions, ce principe du all in en One shoot > l’emporte sur le DCA ?
@@romainprovost7164 faut acheter intelligemment aux plus bas de l'année environ après que la baisse soit fini pour les actions et peut être même pour les etf!y'a des études statistiques là dessus!
👍
@@romainprovost7164 Les actions sont toujours plus volatiles qu'un indice... Tu t'exposes donc à un risque de drawdown accru. Le DCA est donc selon moi préférable car chaque baisse permet de tanker la perte par un achat en discount ce qui diminue la VaR (value at risk) qui est de base plus élevée sur des actions individuelles puisque tout le risque est concentré dans une seule entreprise. Maintenant, si tu comptes invertir sur plein d'actions différentes et décorrélées... les unes hedgeront les autres et cette même VaR diminuera également. Donc je dirais que ça dépend de ta situation et de où tu en es dans tes investissements.