Есть в Вашем отчете не точность 1) ДОЛГ/EBITDA=1.5 ДЛЯ МАГНИТА норма а не 2,(Ян ,Дюнинг в 2018) 2)дивиденды должны расти не на 5-10%(рост компаний) , а на 10-20% не учли инфляцию.3)ПОчему все пишут что дивы 412 р это дивы за 2022 ,если в отчете прописано прошлых лет,за 2022 оставить не распределенной?
1/ Про предельный долг net debt / ebitda = 2х было предположение о пороговом значении. При 1.5х тоже все не плохо получается. 2/ На дивиденды влияете не только рост выручки (в котором сидит инфляция), но и маржинальность, использование оборотного капитала, поэтому рост в 5-10% представляется более близким к правде. 3/ Думаю, не суть важно, они распределили почти всю нераспределенную прибыль и для выплаты следующих дивидендов им надо будет на балансе ПАО эту прибыль показать.
Федор, добрый день! Вы упомянули выручку компании, интересно узнать Ваше мнение относительно чистой прибыли. С 2018 года выручка Магнита стабильная и составляет 34 млрд рублей. Да, есть 2021 год с ЧП в 51 млрд, но есть и 2019 год, в который ЧП составила 17 млрд. Пожалуй, мой вопрос все-таки больше не про разовую выплату дивиденда, о которой идет речь в разборе, а о будущих платежах.
чистая прибыль не показатель, она сильно зависит были ли выплаты по облигациям.Главный показатель сколько зарабатываетмагнит это на сколько сократился чистый долг ,это где то 70 млрд
Магнит платит дивиденды из Свободного денежного потока, т.е. заработанных денег за минусом капитальных вложений. Поэтому основной фокус на этом показателе, а не на Прибыли.
Потенциал и реальность вещи разные все же.. Федор, вы очень позитивно мыслите, как бы потом не пересматривать прогнозы. Наши банки/брокеры наклепали космические прогнозы Магниту на 2023 год и даже со всеми новостями не дотянули и близко . Совсем не факт что Магнит будет платить жирные дивиденды. Не хотите сделать обзор на Яндекс?
По Магниту основной риск в их желании платить. Их возврат к выплатам в принципе об этом сигнализирует. Но в конечном счете чужие желания остаются для нас потемками. По Яндексу хочу сделать, в поисках интересной информации по ним.
Слишком много всяких экстраординарных условий по Магниту Покупайте Башнефть. Компания выплатила 30% прибыли за 2022 год. С такой же выплатой в этом году дивы составят 340 рублей (20% дивидендной доходности). Без всяких экстр условий.
Ещё не поздно покупать ?
Есть в Вашем отчете не точность 1) ДОЛГ/EBITDA=1.5 ДЛЯ МАГНИТА норма а не 2,(Ян ,Дюнинг в 2018) 2)дивиденды должны расти не на 5-10%(рост компаний) , а на 10-20% не учли инфляцию.3)ПОчему все пишут что дивы 412 р это дивы за 2022 ,если в отчете прописано прошлых лет,за 2022 оставить не распределенной?
1/ Про предельный долг net debt / ebitda = 2х было предположение о пороговом значении. При 1.5х тоже все не плохо получается. 2/ На дивиденды влияете не только рост выручки (в котором сидит инфляция), но и маржинальность, использование оборотного капитала, поэтому рост в 5-10% представляется более близким к правде. 3/ Думаю, не суть важно, они распределили почти всю нераспределенную прибыль и для выплаты следующих дивидендов им надо будет на балансе ПАО эту прибыль показать.
Что про Х5 скажете? Они же такие же дойные коровы, которые не могут давать молоко в связи с редомициляцией?
Тех анализ тоже красивый по магниту❤🎉😅😊
Федор, добрый день! Вы упомянули выручку компании, интересно узнать Ваше мнение относительно чистой прибыли. С 2018 года выручка Магнита стабильная и составляет 34 млрд рублей. Да, есть 2021 год с ЧП в 51 млрд, но есть и 2019 год, в который ЧП составила 17 млрд.
Пожалуй, мой вопрос все-таки больше не про разовую выплату дивиденда, о которой идет речь в разборе, а о будущих платежах.
чистая прибыль не показатель, она сильно зависит были ли выплаты по облигациям.Главный показатель сколько зарабатываетмагнит это на сколько сократился чистый долг ,это где то 70 млрд
Очень странно говорить про выручку и не говорить про прибыль
Магнит платит дивиденды из Свободного денежного потока, т.е. заработанных денег за минусом капитальных вложений. Поэтому основной фокус на этом показателе, а не на Прибыли.
Потенциал и реальность вещи разные все же..
Федор, вы очень позитивно мыслите, как бы потом не пересматривать прогнозы.
Наши банки/брокеры наклепали космические прогнозы Магниту на 2023 год и даже со всеми новостями не дотянули и близко .
Совсем не факт что Магнит будет платить жирные дивиденды.
Не хотите сделать обзор на Яндекс?
По Магниту основной риск в их желании платить. Их возврат к выплатам в принципе об этом сигнализирует. Но в конечном счете чужие желания остаются для нас потемками.
По Яндексу хочу сделать, в поисках интересной информации по ним.
Слишком много всяких экстраординарных условий по Магниту
Покупайте Башнефть. Компания выплатила 30% прибыли за 2022 год. С такой же выплатой в этом году дивы составят 340 рублей (20% дивидендной доходности). Без всяких экстр условий.
Рдв, хватит отмалчиваться. Скажите свое мнение по поводу IPO Совкомбанка. Стоит участвовать или нет ?
Ты всегда спрашиваешь памп-дамперов нести им деньги через схематозы или нет?
А тебе на что голова дана, чтобы в нее есть? Сам думай
Хорошая идея, надо бы сделать видео про этот банк
РДВ не любит отвечать на комментарии. Зажрались. Подписываться не стану, достаточно репостов "волка" и "зураба ЗФ"... за сим, откланялся
Они еще и удалять любят. Вчера было 30комментов, сегодня 11. Вот такой отрицательный рост.