¡Gracias, Charles! Tenemos pensado subir más vídeos sobre Flows más avanzados. Hasta entonces, te animo a que le eches un vistazo al tutorial sobre Screen Flows: czcams.com/video/JZGn37_Kcxc/video.html
Te felicito, ya me suscribí, yo he realizado algunos flow, haciendo las rutas de Trailhead (Que son muy buenas) y algunos videos en ingles, pero no había conseguido uno tan bueno en español, tu manera de explicar es detallada pero sencilla. Ojalá que puedas seguir compartiendo más videos de esta maravillosa herramienta. Gracias por compartir tus conocimientos. Espero que tengas muchos éxitos en tus proyectos. Saludos desde Venezuela.
Victor, es un gusto haber dado con tu canal, la verdad tienes una excelente manera de explicar todo, y es mucho mas fácil comprender Salesforce, soy de Argentina y estoy realizando un curso, pero me trabo mucho, ahora estoy sin entender ¨Compartir valores con conjuntos de valores globales¨😬 , podrías hacer un video sobre eso?, aunque me vino muy bien repasar todos estos videos que has hecho hasta aqui porque lo entiendo mejor. !Muchas gracias por tu aporte tan valioso!
¡Hola Graciela! Imagino que con "Conjuntos de valores globales" te refieres a un Global Picklist value set: Cuando creas un campo del tipo "Picklist" puedes añadir manualmente los valores que el usuario puede seleccionar o puedes seleccionar un "Global Picklist" que es una lista de valores que puedes reutilizar en distintos campos. De esta forma, si actualizas algún valor en el "Global picklist" se actualizará en todos los campos a la vez. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando creas un picklist para seleccionar países o ciudades, en los cuales te quieres asegurar que siempre aparecen los mismos valores de forma consistente. Esperamos haber resuelto tu duda. Si tienes cualquier otra duda puedes escribirnos a través de info@simplesalesforce.es ¡Muchas gracias por tu comentario!
¡Hola! Recién me he encontrado con tu canal y vaya que me has sacado del apuro con unos temas que me traían un poco loca, así que gracias por ello. 😮💨 ¡Excelente explicación! También, me gustaría consultarte lo siguiente, y es que actualmente estoy creando un Journey y dentro de este mismo estoy creando una "Task" para que cada que haya un cliente interesado se le notifique al encargado de ventas dentro del CRM de Salesforce. Por lo que entiendo y viendo algunos videos, incluyendo el tuyo, es necesario que cree un flow para que Salesforce envíe una notificación al asesor y se pueda visualizar dentro del apartado de tareas, ¿correcto?
Hola Karina, Efectivamente, puedes crear un Flow que se ejecute cuando un cliente se muestra interesado (a través de un cambio de estado en el registro del cliente o una interacción específica). El Flow puede crear una tarea y asignarla al encargado de ventas, incluyendo detalles relevantes sobre el cliente y la acción requerida. Además, Salesforce permite enviar notificaciones personalizadas como parte del Flow; así que también puedes enviarle una notificación por correo electrónico para recordarle que una nueva tarea le ha sido asignada. ¡Espero que te sirva! Si necesitas ayuda con la configuración de Salesforce puedes contactarnos a través de nuestra página web simplesalesforce.es o enviarnos un correo. Un saludo y gracias por apoyar nuestro contenido :)
Hola, como hacer para que 3 personas en 3 areas diferentes firmen en orden un documento y ver en que area (como se ve en los STEAGES) esta el flujo detenido o si las 3 areas ya firmaron el documento? ¡gracias!
Hola, Se trata de un requerimiento complejo porque debemos identificar que dichos documentos han sido firmados por las personas adecuadas. Una solución sería: Crear uno o varios campos (checkbox, por ejemplo) que solo puedan ser editados por usuarios con un perfil o permission set determinado para confirmar que el documento ya ha sido firmado y agregado al registro. Junto a los campos puedes crear varias reglas de validación (Validation Rules) para prevenir que se modifique el registro (o que avance de fase) hasta que dichas personas hayan seleccionado un valor en el campo confirmando que el documento está ya firmado. Esto es solo una idea, pero habría que analizar este caso particular con más calma para identificar la solución adecuada. Si necesitas ayuda con la configuración de Salesforce puedes escribirnos a info@simplesalesforce.es o a través de nuestra página web simplesalesforce.es ¡Un saludo!
@@SimpleSalesforceYT muchas gracias por tomarte el tiempo de responder, estoy revisando el tema de Approval Processes, empezare a darle forma muchas gracias por tus ideas ¡saludos! me suscribo y comparto :)
Hola, me ha encantado el video. Quiero crear un flow que cree una tarea 3 días después de actualizar un registro. No lo consigo ya que si lo programo se me crea automaticamente otra ruta que pone inmediatamente y no sé como decirle que inmediatamente no haga nada.
¡Hola Olaia! Muchas gracias por tu comentario. Puedes añadir una ruta adicional a tu Flow que se ejecute 3 días después de modificar el registro. Simplemente tienes que hacer clic en 'Scheduled Path", justo debajo de las condiciones iniciales de tu Flow, y se te creará una nueva ruta en la que puedes programar una acción X días después de que se ejecute tu Flow. En la ruta que se ejecuta inmediatamente puedes añadir una acción "End" para que no realice ninguna acción de forma inmediata. ¡Esperamos que te sirva de ayuda! Si tienes cualquier otra duda, puedes contactarnos por correo: info@simplesalesforce.es Un saludo
Hola Victor, ¿debes crear siempre una nueva tarea por cada owner? Por ejemplo si tengo una fuerza de ventas de 10 ejecutivos, tendre que hacer el mismo proceso que explicaste por cada uno de ellos? Gracias de antemano por tu respueesta.
¡Hola Óscar! Si necesitas que una misma tarea tenga varios owners podrías crear una queue (cola) y asignar el ownership de la tarea a dicho queue. Si necesitas una tarea distinta para cada usuario, tendrás que crear varios registros y asignar individualmente el ownership al usuario correspondiente. Espero que te haya servido, si necesitas ayuda para configurar Salesforce puedes contactarnos por correo: info@simplesalesforce.es
¡Hola Sergio! Para crear un Flow (flujo) de aprobaciones, primero debes crear el Approval Process (Setup > Approval Processes). Si quieres ejecutar el Approval Process con un botón, puedes crear un Screen Flow y añadir un elemento de acción que sea lanzar el Approval Process que has creado anteriormente. A continuación vas al objeto desde el que quieres iniciar el Flow, creas una quick action y la añades a la Page Layout o a la Lightning Page. De esta forma, cada vez que el usuario haga click en el botón va a ejecutarse el proceso de aprobación. Para crear un Screen Flow puedes echarle un vistazo a este tutorial: czcams.com/video/JZGn37_Kcxc/video.html Si quieres que el Approval Process se ejecute automáticamente al cumplir ciertas condiciones, no es necesario crear un Flow aparte; simplemente puedes añadir esas condiciones en el propio Approval Process. ¡Espero que te sirva! Si necesitas ayuda para configurar Salesforce puedes escribirnos por correo electrónico: info@simplesalesforce.es Un saludo
¡Hola! Puedes solicitar una organización de prueba gratuita para aprender y practicar por tu cuenta en este enlace: developer.salesforce.com/signup También te recomiendo echarle un vistazo a la plataforma de aprendizaje gratuita que ofrece Salesforce, llamada Trailhead: trailhead.salesforce.com/es/users/strailhead/trailmixes/prepare-for-your-salesforce-administrator-credential ¡Un saludo!
@@SimpleSalesforceYT Muchas gracias! Este canal aporta mucho valor, espero algún día conseguir un trabajo por Salesforce, muy recomendable este canal, sigue así!
Hola Diana, Estamos trabajando en algunos cursos pero hasta entonces te animo a que disfrutes de todo el contenido gratuito que tienes en nuestro canal :)
Si necesitas ayuda para implementar o configurar Salesforce puedes contactarnos por email: info@simplesalesforce.es
Videazo, como siempre, muchas gracias
Este video es oro. Muy bien explicado. Aun hay mucha tela que cortar, espero con ansias uno que explique las opciones lógicas y como usarlas.
¡Gracias, Charles! Tenemos pensado subir más vídeos sobre Flows más avanzados. Hasta entonces, te animo a que le eches un vistazo al tutorial sobre Screen Flows: czcams.com/video/JZGn37_Kcxc/video.html
Sos un crack Victor! Muchas gracias por todo lo que compartís, saludos desde Buenos Aires, Arg
Te felicito, ya me suscribí, yo he realizado algunos flow, haciendo las rutas de Trailhead (Que son muy buenas) y algunos videos en ingles, pero no había conseguido uno tan bueno en español, tu manera de explicar es detallada pero sencilla. Ojalá que puedas seguir compartiendo más videos de esta maravillosa herramienta. Gracias por compartir tus conocimientos. Espero que tengas muchos éxitos en tus proyectos. Saludos desde Venezuela.
¡Muchas gracias por el apoyo, Jorge!
Seguiremos haciendo vídeos sobre Salesforce para que más gente pueda aprender rápidamente.
Un saludo desde España
Victor, es un gusto haber dado con tu canal, la verdad tienes una excelente manera de explicar todo, y es mucho mas fácil comprender Salesforce, soy de Argentina y estoy realizando un curso, pero me trabo mucho, ahora estoy sin entender ¨Compartir valores con conjuntos de valores globales¨😬 , podrías hacer un video sobre eso?, aunque me vino muy bien repasar todos estos videos que has hecho hasta aqui porque lo entiendo mejor. !Muchas gracias por tu aporte tan valioso!
¡Hola Graciela!
Imagino que con "Conjuntos de valores globales" te refieres a un Global Picklist value set:
Cuando creas un campo del tipo "Picklist" puedes añadir manualmente los valores que el usuario puede seleccionar o puedes seleccionar un "Global Picklist" que es una lista de valores que puedes reutilizar en distintos campos. De esta forma, si actualizas algún valor en el "Global picklist" se actualizará en todos los campos a la vez. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando creas un picklist para seleccionar países o ciudades, en los cuales te quieres asegurar que siempre aparecen los mismos valores de forma consistente.
Esperamos haber resuelto tu duda.
Si tienes cualquier otra duda puedes escribirnos a través de info@simplesalesforce.es
¡Muchas gracias por tu comentario!
Gracias!!!!
muy util el video y bien explicado. ¡Muchas gracias! logre crear el flujo exitosamente.
¡Muchas gracias por el apoyo!
muchas gracias. una pasada tus tutoriales. he aprendido mucho
Excelente video, muy bien explicado, gracias Victor
Gracias, muy didactico y facil de seguir
me dio una gran idea, gracias
¡Hola! Recién me he encontrado con tu canal y vaya que me has sacado del apuro con unos temas que me traían un poco loca, así que gracias por ello. 😮💨 ¡Excelente explicación!
También, me gustaría consultarte lo siguiente, y es que actualmente estoy creando un Journey y dentro de este mismo estoy creando una "Task" para que cada que haya un cliente interesado se le notifique al encargado de ventas dentro del CRM de Salesforce. Por lo que entiendo y viendo algunos videos, incluyendo el tuyo, es necesario que cree un flow para que Salesforce envíe una notificación al asesor y se pueda visualizar dentro del apartado de tareas, ¿correcto?
Hola Karina,
Efectivamente, puedes crear un Flow que se ejecute cuando un cliente se muestra interesado (a través de un cambio de estado en el registro del cliente o una interacción específica). El Flow puede crear una tarea y asignarla al encargado de ventas, incluyendo detalles relevantes sobre el cliente y la acción requerida.
Además, Salesforce permite enviar notificaciones personalizadas como parte del Flow; así que también puedes enviarle una notificación por correo electrónico para recordarle que una nueva tarea le ha sido asignada.
¡Espero que te sirva!
Si necesitas ayuda con la configuración de Salesforce puedes contactarnos a través de nuestra página web simplesalesforce.es o enviarnos un correo.
Un saludo y gracias por apoyar nuestro contenido :)
muy interesante saludos
Muy bueno 👌
Top 🔥
Que complejo, me recordó a las automatizaciones que tenía que hacer para telegram y en notion 😂
Hola, como hacer para que 3 personas en 3 areas diferentes firmen en orden un documento y ver en que area (como se ve en los STEAGES) esta el flujo detenido o si las 3 areas ya firmaron el documento? ¡gracias!
Hola,
Se trata de un requerimiento complejo porque debemos identificar que dichos documentos han sido firmados por las personas adecuadas. Una solución sería:
Crear uno o varios campos (checkbox, por ejemplo) que solo puedan ser editados por usuarios con un perfil o permission set determinado para confirmar que el documento ya ha sido firmado y agregado al registro. Junto a los campos puedes crear varias reglas de validación (Validation Rules) para prevenir que se modifique el registro (o que avance de fase) hasta que dichas personas hayan seleccionado un valor en el campo confirmando que el documento está ya firmado.
Esto es solo una idea, pero habría que analizar este caso particular con más calma para identificar la solución adecuada. Si necesitas ayuda con la configuración de Salesforce puedes escribirnos a info@simplesalesforce.es o a través de nuestra página web simplesalesforce.es
¡Un saludo!
@@SimpleSalesforceYT muchas gracias por tomarte el tiempo de responder, estoy revisando el tema de Approval Processes, empezare a darle forma muchas gracias por tus ideas ¡saludos! me suscribo y comparto :)
Hola, me ha encantado el video. Quiero crear un flow que cree una tarea 3 días después de actualizar un registro. No lo consigo ya que si lo programo se me crea automaticamente otra ruta que pone inmediatamente y no sé como decirle que inmediatamente no haga nada.
¡Hola Olaia!
Muchas gracias por tu comentario.
Puedes añadir una ruta adicional a tu Flow que se ejecute 3 días después de modificar el registro. Simplemente tienes que hacer clic en 'Scheduled Path", justo debajo de las condiciones iniciales de tu Flow, y se te creará una nueva ruta en la que puedes programar una acción X días después de que se ejecute tu Flow.
En la ruta que se ejecuta inmediatamente puedes añadir una acción "End" para que no realice ninguna acción de forma inmediata.
¡Esperamos que te sirva de ayuda!
Si tienes cualquier otra duda, puedes contactarnos por correo: info@simplesalesforce.es
Un saludo
Hola Victor, ¿debes crear siempre una nueva tarea por cada owner?
Por ejemplo si tengo una fuerza de ventas de 10 ejecutivos, tendre que hacer el mismo proceso que explicaste por cada uno de ellos?
Gracias de antemano por tu respueesta.
¡Hola Óscar!
Si necesitas que una misma tarea tenga varios owners podrías crear una queue (cola) y asignar el ownership de la tarea a dicho queue.
Si necesitas una tarea distinta para cada usuario, tendrás que crear varios registros y asignar individualmente el ownership al usuario correspondiente.
Espero que te haya servido, si necesitas ayuda para configurar Salesforce puedes contactarnos por correo: info@simplesalesforce.es
Me gustaría crear un flujo de aprobaciones, cómo lo puedo hacer?
¡Hola Sergio!
Para crear un Flow (flujo) de aprobaciones, primero debes crear el Approval Process (Setup > Approval Processes).
Si quieres ejecutar el Approval Process con un botón, puedes crear un Screen Flow y añadir un elemento de acción que sea lanzar el Approval Process que has creado anteriormente. A continuación vas al objeto desde el que quieres iniciar el Flow, creas una quick action y la añades a la Page Layout o a la Lightning Page. De esta forma, cada vez que el usuario haga click en el botón va a ejecutarse el proceso de aprobación. Para crear un Screen Flow puedes echarle un vistazo a este tutorial: czcams.com/video/JZGn37_Kcxc/video.html
Si quieres que el Approval Process se ejecute automáticamente al cumplir ciertas condiciones, no es necesario crear un Flow aparte; simplemente puedes añadir esas condiciones en el propio Approval Process.
¡Espero que te sirva!
Si necesitas ayuda para configurar Salesforce puedes escribirnos por correo electrónico: info@simplesalesforce.es
Un saludo
Una pregunta, si quiero aprender y practicar en Salesforce, es necesario pagarlo o existe alguna manera de practicarlo gratuitamente?
¡Hola!
Puedes solicitar una organización de prueba gratuita para aprender y practicar por tu cuenta en este enlace: developer.salesforce.com/signup
También te recomiendo echarle un vistazo a la plataforma de aprendizaje gratuita que ofrece Salesforce, llamada Trailhead: trailhead.salesforce.com/es/users/strailhead/trailmixes/prepare-for-your-salesforce-administrator-credential
¡Un saludo!
@@SimpleSalesforceYT Muchas gracias! Este canal aporta mucho valor, espero algún día conseguir un trabajo por Salesforce, muy recomendable este canal, sigue así!
Dictas cursos?
Hola Diana,
Estamos trabajando en algunos cursos pero hasta entonces te animo a que disfrutes de todo el contenido gratuito que tienes en nuestro canal :)