Hola, se pueden unir 2 oportunidades en una solo pedido. Por ejemplo, un cliente pide un producto y luego pide otro producto y al final quiere que se vayan en el mismo depacho, con misma factura y por lo tanto con la misma orden de venta (OV). Se pueden en una estapa posterior fusionarlas?
Hola. Tienes varias opciones. Puedes fusionar directamente las Oportunidades desde la Vista Lista de Flujo de Ventas. Seleccionas las Oportunidades --> Acción --> Fusionar. Si quieres fusionar varios Presupuestos en un único Pedido de venta, en Odoo Apps existen varias apps de terceros que permiten esta funcionalidad. Algunas son de pago y otras gratuitas. Por último puedes fusionar varios Pedidos de venta en una única Factura. Seleccionas los pedidos desde Vista Lista --> Acción --> Crear facturas.
Una consulta el CRM Odoo recibe los iniciales (clientes prospectos) por vía email o sitio web, según lo que indicaste, pero como sería la implementación en la plataforma, aunque lo que más me interesa es el recibir los prospectos que me escriben vía WhatsApp directamente en la plataforma, hay como realizar eso...
se puede agregar whatsapp e instagram a la bandeja de entrada ,? ademas queria preguntar si se puede saber si el mensaje proviene de una pauta online ?
Hola. En V17 Odoo está conectado a WhatsApp de modo estándar. En versiones anteriores, existen conectores realizados por terceros. Odoo mediante el módulo de Marketing Social está conectado con Instagram. Odoo tiene un módulo de Email Marketing que está conectado con CRM.
Hola. Sí aunque no es una funcionalidad estándar de Odoo. Existen apps de integración entre Odoo y WhatsApp realizadas por terceros. Te dejo un enlace donde puedes encontrar algunas de esas apps: apps.odoo.com/apps/modules/browse?search=whatsapp+integration
Hola buen día, una pregunta quería saber si hay una manera de quitar las oportunidades de CRM una vez que ya hayamos concluido proceso con los clientes, ya que pues hemos estado haciendo muchas y se están acumulando un montón y se está viendo todo muy amontonado
Hola. Sí aunque depende si estas oportunidades tienes presupuestos/pedidos relacionados o no. Una opción es Suprimir y la otra opción, sino puedes suprimir, es Archivar. Simplemente desde dentro de la Oportunidad --> Acción --> Suprimir o Archivar. Tendrías una tercera opción que es crear una nueva etapa para esas oportunidades que esté al final del flujo y que la etapa se muestre plegada por defecto. De este modo no pierdes la información de las oportunidades y no te ocupa casi espacio en el flujo de ventas.
Un Lead el algo distinto a un Contacto/Cliente, de hecho en Odoo son tablas totalmente distintas con datos distintos. En cuanto a los Clientes son tipos de Contacto, al igual que los son los Proveedores, Direcciones de Entrega...todos son Contactos pero de una tipología concreta.
Hola. En principio el item de Presupuesto se muestra por defecto al instalar CRM y/o Venta. Si no lo ves o bien es algo vinculado a los permisos de tu usuario o bien podría haber algo mal instalado. Sino ya sería algo a analizar con más profundidad y que debería estudiar tu proveedor de Odoo.
Buen día. Estamos interesados en el CRM de Odoo. Me surge la siguiente duda: ¿cada vendedor debe llenar su parte propia o sería mejor que todo se concentre en una sola persona que lo administre?
Lo más recomendable es que cada vendedor registre su parte, de alguna manera vas a tener mayor control de las actividades comerciales (prospección, gestión, cotización, venta, etc) de cada uno de los vendedores de tu equipo comercial.
Hola. Principalmente depende de qué datos te importe controlar y analizar. Por norma general lo habitual es que cada vendedor registre sus propias oportunidades, presupuestos... De este modo el registro de datos debería ser más rápido y por otra te permite analizar datos de cada vendedor. Además del rol de vendedor, podrías tener un usuario de Odoo con el rol de responsable de ventas, que se encargue de organizar y analizar la información generada por los vendedores.
Před rokem
Hola, aprovecho esta vía para que conozcan mi experiencia con el trato recibido y advertirles de la contratación de este ERM. Mi experiencia de usuario ha sido lamentable. En una primera reunión comercial me indicaron unas funcionalidades que luego me han negado, indicando que no estaban incluidas en mi suscripción. El único objetivo de la empresa es vender las horas de consultoría, sin importar el cliente y sus necesidades. Un par de días posteriores a la contratación, solicité mi derecho a desistimiento (hay una base legal en España) antes de 14 días naturales desde la fecha de contratación, pero me lo han negado. Responder
Hola Eusebio. Simplemente comentar que esto es un conflicto que habrás tenido con Odoo, S.A, no con nosotros y en concreto con la versión Enterprise de Odoo, S.A. La mala experiencia en un servicio puede venir motivada por el proveedor del servicio.
En este caso se utiliza un demo de Odoo Enterprise alojada en la nube de Odoo, S.A. Las funcionalidades no cambian si está alojado en la nube o en local, sino si se trata de Enterprise o Community. Sea como fuere, tanto Enterprise como Community pueden alojarse en la nube (de Odoo, S.A o propia) o en local. Dentro del alojamiento en la nube que ofrece Odoo, S.A, si existen diferencias de funcionalidades entre el plan estándar o personalizado, estando ambos alojados en la nube.
Muchas gracias por este video tutorial. Ha sido muy útil para comprender el flujo del proceso. Estaré atento a los próximos videos. 👏
mucho relajo
Muy muy bien explicado. Gran nivel.
Excelente video explicativo, gracias!
te felicito, muy didactico tu video
Hola, se pueden unir 2 oportunidades en una solo pedido. Por ejemplo, un cliente pide un producto y luego pide otro producto y al final quiere que se vayan en el mismo depacho, con misma factura y por lo tanto con la misma orden de venta (OV). Se pueden en una estapa posterior fusionarlas?
Hola. Tienes varias opciones. Puedes fusionar directamente las Oportunidades desde la Vista Lista de Flujo de Ventas. Seleccionas las Oportunidades --> Acción --> Fusionar.
Si quieres fusionar varios Presupuestos en un único Pedido de venta, en Odoo Apps existen varias apps de terceros que permiten esta funcionalidad. Algunas son de pago y otras gratuitas.
Por último puedes fusionar varios Pedidos de venta en una única Factura. Seleccionas los pedidos desde Vista Lista --> Acción --> Crear facturas.
Una consulta el CRM Odoo recibe los iniciales (clientes prospectos) por vía email o sitio web, según lo que indicaste, pero como sería la implementación en la plataforma, aunque lo que más me interesa es el recibir los prospectos que me escriben vía WhatsApp directamente en la plataforma, hay como realizar eso...
En la versión de Odoo que se utiliza en el vídeo no, pero en la nueva versión de Odoo, la V17, existe una integración entre WhatsApp y Odoo.
Excelente
se puede agregar whatsapp e instagram a la bandeja de entrada ,? ademas queria preguntar si se puede saber si el mensaje proviene de una pauta online ?
Hola. En V17 Odoo está conectado a WhatsApp de modo estándar. En versiones anteriores, existen conectores realizados por terceros. Odoo mediante el módulo de Marketing Social está conectado con Instagram. Odoo tiene un módulo de Email Marketing que está conectado con CRM.
Hola! Una consulta. Ya no me sale la sección de venta la opción de presupuesto, ya no existe en la versión de Odoo 16?
Hola. El menú Presupuesto sí está presente en Odoo 16, concretamente en la ruta: Ventas --> Pedidos --> Presupuestos.
En este CRM se puede incluir también para poder comunicarnos con los prospectos a través del WhatsApp? , me interesa trabajar con WhatsApp
Hola. Sí aunque no es una funcionalidad estándar de Odoo. Existen apps de integración entre Odoo y WhatsApp realizadas por terceros. Te dejo un enlace donde puedes encontrar algunas de esas apps: apps.odoo.com/apps/modules/browse?search=whatsapp+integration
Hola buen día, una pregunta quería saber si hay una manera de quitar las oportunidades de CRM una vez que ya hayamos concluido proceso con los clientes, ya que pues hemos estado haciendo muchas y se están acumulando un montón y se está viendo todo muy amontonado
Hola. Sí aunque depende si estas oportunidades tienes presupuestos/pedidos relacionados o no. Una opción es Suprimir y la otra opción, sino puedes suprimir, es Archivar. Simplemente desde dentro de la Oportunidad --> Acción --> Suprimir o Archivar.
Tendrías una tercera opción que es crear una nueva etapa para esas oportunidades que esté al final del flujo y que la etapa se muestre plegada por defecto. De este modo no pierdes la información de las oportunidades y no te ocupa casi espacio en el flujo de ventas.
Gracias !
Cual es la diferencia en importar clientes a CONTACTOS O LEADS?
Un Lead el algo distinto a un Contacto/Cliente, de hecho en Odoo son tablas totalmente distintas con datos distintos.
En cuanto a los Clientes son tipos de Contacto, al igual que los son los Proveedores, Direcciones de Entrega...todos son Contactos pero de una tipología concreta.
muy buen video!
pero no me sale el item de preupuesto, como se lo activo?
Hola. En principio el item de Presupuesto se muestra por defecto al instalar CRM y/o Venta. Si no lo ves o bien es algo vinculado a los permisos de tu usuario o bien podría haber algo mal instalado. Sino ya sería algo a analizar con más profundidad y que debería estudiar tu proveedor de Odoo.
Buen día. Estamos interesados en el CRM de Odoo. Me surge la siguiente duda: ¿cada vendedor debe llenar su parte propia o sería mejor que todo se concentre en una sola persona que lo administre?
Lo más recomendable es que cada vendedor registre su parte, de alguna manera vas a tener mayor control de las actividades comerciales (prospección, gestión, cotización, venta, etc) de cada uno de los vendedores de tu equipo comercial.
Hola. Principalmente depende de qué datos te importe controlar y analizar. Por norma general lo habitual es que cada vendedor registre sus propias oportunidades, presupuestos... De este modo el registro de datos debería ser más rápido y por otra te permite analizar datos de cada vendedor. Además del rol de vendedor, podrías tener un usuario de Odoo con el rol de responsable de ventas, que se encargue de organizar y analizar la información generada por los vendedores.
Hola, aprovecho esta vía para que conozcan mi experiencia con el trato recibido y advertirles de la contratación de este ERM. Mi experiencia de usuario ha sido lamentable. En una primera reunión comercial me indicaron unas funcionalidades que luego me han negado, indicando que no estaban incluidas en mi suscripción. El único objetivo de la empresa es vender las horas de consultoría, sin importar el cliente y sus necesidades. Un par de días posteriores a la contratación, solicité mi derecho a desistimiento (hay una base legal en España) antes de 14 días naturales desde la fecha de contratación, pero me lo han negado.
Responder
Hola Eusebio. Simplemente comentar que esto es un conflicto que habrás tenido con Odoo, S.A, no con nosotros y en concreto con la versión Enterprise de Odoo, S.A. La mala experiencia en un servicio puede venir motivada por el proveedor del servicio.
Hola disculpa, Que vesión de odoo es?
Hola, es Odoo V15 Enterprise. Es una demo descargada directamente de la web de Odoo.
Este sistema es el local o el que esta en la nube
En este caso se utiliza un demo de Odoo Enterprise alojada en la nube de Odoo, S.A. Las funcionalidades no cambian si está alojado en la nube o en local, sino si se trata de Enterprise o Community. Sea como fuere, tanto Enterprise como Community pueden alojarse en la nube (de Odoo, S.A o propia) o en local.
Dentro del alojamiento en la nube que ofrece Odoo, S.A, si existen diferencias de funcionalidades entre el plan estándar o personalizado, estando ambos alojados en la nube.
gracias por el video. aunque estoy trabajando co0n odoo comunity :)