巴菲特历次抛售的惊人规律！史无前例大抛售的真相终于揭晓！大危机将至？
Vložit
- čas přidán 9. 09. 2024
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好用吗？
巴菲特的资产体量，如果等到泥石具下时再抛售就来不及跑了，所以需要提前多年布局。量小的投资人可以多等一阵再抛售。
其实股市的动荡就是由巴菲特这类财团人为制造的。他们就是利用自身巨量资金的抽离或投入来左右市场。
@@yong5280沒錯 金融大海嘯的時間點 他們機構財團 早就佈局好了 所以要提前幾年的時間 把股票套利回現金 好準備抄底。
請不要貪心，做好準備。切記切記 😊🌷
老人家也那么神。他买了Delta，拋售台积电，都是錯誤😑
1969年底全面出清股票
1973年崩盤
超過3年
2005年出清股票
2008年金融海嘯
超過3年
我忽然知道什麼事了
2027年會崩盤👍👍👍👍
快加仓，2026年清仓😅
2025 就會崩，現在的訊息量和速度，可不是2008年和1973年可以比的
甚至快一點年底要崩也行
實際上1966年高點開始下滑到1982, 約16年，跌掉七成。1973年希望他沒All in,因為繼續跌60%.
@@ChrisLoVeTaiwan 这是个美好的愿望
非常正確的觀察。巴菲特其實就是比較公司估值與股票價格的差異給予調整持股規模。
我承認都是日圓惹的禍，寬鬆的貨幣政策太溫柔，才會在剎那之間猝不及防墜落跌過頭。
巴菲特卖苹果时“正好”苹果大回购，这么大的卖出体量股价居然不跌反升，保送玩的出神入化，双方都是讲究人😂
讲的很好！谢谢美投君。
这世上本没有那么多复杂的招式，只不过多数人都做不到罢了，美投君一针见血😂
自媒体都喜欢过度解读 说巴菲特看到什么 危机了 崩盘了 只有美投讲得 比较客观
原因没其他的 只不过是贵而已 巴菲特 每次看到贵到某个程度也是会毫不犹豫的卖股票
但是贵为什么要抛售 不就是觉得以后会更便宜么 那怎么变得更便宜 各种方式挤泡沫呗 不需要预言具体的走法 经济危机 次贷危机 智障 疫情 世界大战 one way or another殊途同归
肯定喜欢更贵。持股人的心理。为什么巴菲特减持这么快这么急。日本的仓位可能更能够解释。如果也减持持股不到三年的日本商社，就一定预感到问题了。巴菲特挣钱，美国债飙升到35万亿和日本宽松三十多年，是一个时期，挣大钱者就是盗国，看大势者。
看山說海看海說山，強行找理由，客觀?
本多終勝.......
忘記在哪個影片里巴菲特有說過他有時會做預知夢……
巴菲特現在賺短期國庫券報酬也很穩很高了，如果降息速度慢，老巴慢慢賣股，持續轉入短債，直到股市崩盤，快速降息的那一刻，再大舉危機入市，這樣降槓桿的操作，超級穩定。
这个而且是风险极低的收益
可惜老人家已经94了，不知道还来得及不
反正就是巴菲特看現在市場沒有足夠符合他體量，且足夠好的且便宜的股票了。如果這不是一種牛市飽和現象我不知道什麼才算是，牛市飽和可能會持續2年~4年但不可能永遠持續下去
牛市饱和，这个词语总结的不错。
请问牛市饱和具体是形容一种怎样的市场状态呢？
@@user-zb3fz8kz8q 好股票被買光了，現在都是溢價，接下來錢進去投進來，只能慢慢流去溢價的好股票，或爛財務的股票。講白了都會漲，但沒財務支撐。隨時可能爆炸，像氣球一樣。市場的抗風險能力在下降你可以這麼理解
接下來降息的話，要是財務沒跟上，市價繼續卻漲，市場繼續狂熱就是最糟糕的狀態每個人都在當接盤俠，我用的股票軟體能看ceo 內部交易紀錄，大多數哪怕是消費級以股票，多半入場時間在2020年，最晚也在2023年12月或今年3月，越來越少。直到6月我幾乎沒看有人再進場了，我關注的所有股票都是這樣。ceo不敢回購自己股票都在賣，你自己參考
他們一直在賣股票，誰買？當然是股民，股民才是商品
看來巴老2000年現金部位幾乎為零（沒逃過2000泡沫)，2005年現金增加至25%(之前應該是認賠賣出)，到2008年現金又降到15%，然後維持在10%左右，直到最近又再次回到25%。不知道有沒有理解錯，但控制現金比例這個作業還是值得參考的。感謝🙏
是因为太贵，但我个人的观察老巴是严格按照Buffett indictor操作的，几乎历史上都是这样，只要超过两个std dev就会大量减仓。而且往往未来1-2年就会出现市场就会有2-3个std devs的大回撤。
我反正是这次跟着老巴了，最近留了50%的现金准备过冬。
請問這裡說的是什麼的std dev?
@@stillranking標準差，超過兩個標準差就說明風險回報比已經太高了。
@@frankchan3146 我知道是標準差，但是是什麼的標準差啊？ 例如近一年的平均估值或是其他的
全仓TLT
TMF❤
巴菲特在投资苹果时14倍pe，他抛售苹果时40+倍市盈率。非常明智
苹果超过40市盈率的时候很多，为啥那时候不抛
我11,12倍pe時持有, 27-30時抛售苹果, 30+pe我已經坐不住了
@@niupizhu6566因为没有人能在最低点买入，最高点卖出。
@@niupizhu6566巴菲特去年股東大會時有說美國債務過高，他預測下一任美國財政部有可能要上調企業稅。如果屬實接下來美股估值要洗牌
@@niupizhu6566 因為你不是巴菲特
所以近期那麼多人去買PLTR，我根本都不想去看它。想想100多倍的PE,怎麼好都沒道理買。
最簡單的道理就是，只是人們想得太複雜。價值＞價格=買，價值＜價格=賣。這也是我讀講佢投資法則的指標。如你總結上2次操作佢都不是人人 渴慕的買在最低點賣在最高點而是賣了等足3年先入。
他只是很冷静和很有耐性加上做很多的功课.
以他的身價一定有一堆phd 幫他作工課，他只做決定。
@@johnchuang840 根据他自己的说法他的身家是40多岁才开始爆发
一般人炒股的标的太有限了，即便卖掉了贵的公司也很难找到下一个更合适的
这一期分析的真好🎉
05年賣,08年才有危機，足足早了三年，與其說是精確預測，不如說終於讓他等到了，然後又很多人腦補把兩件事連起來
差别是绝大部分人不肯等，loser和股神的区别
你的出發點就跟他不一樣 他是感覺自己持倉的公司被高估了 而不是整個股市 他是為了買被低估的公司 沒有這種公司
等真大跌就老實了
06年就開始出問題了喔，只是後來降息加上中國投資狂熱，把問題掩蓋了兩年，而且其實07年股市就開始大跌了
說 “等” 不完全對。
按班傑明葛拉漢在聰明的投資者著作裡，價值投資的主要原則就是不買貴的，這一點霍華德馬克斯也提過。
他們根本不在乎未來會不會變便宜，只要他們認為一直貴就一直不買，如果永遠都貴就永遠都不買。
但是人性有趣的地方就在於，東西不會永遠都貴的。
巴菲特唯一没有披露的是在每一个阶段以什么基础去评判一个价格的高还是低，如果他能把他的直觉和时期参照物思路给公开讲述我相信非常多人都能成为优秀的投资人，还有一点就是他所处的投资圈子多少能听到来自世界和金融一线里面各个消息，作为股神他就能透过这些消息前沿判断之后经济走向，但是每个时期参照指标和参照物不一样所以只有在他的圈子资源里和他的思维才能够做出最正确的判断，反之很多不具有这些条件的投资人和投机者大多数都只是在赌博罢了。
其實一貴就大家心裡慌，動不動就很容易大跌，也吸引大批人沽空。你夠便宜就沒有問題了。
那买a股😂，a股现在可便宜了
千呼万唤始出来。这期我等了2天。麻烦老师考虑把日后不要背景音乐了。有专心困难症。辛苦了，谢谢老师！👍👍
在他的网站可以免费提早一天看
是， 不要背景音乐， 扰人
對 不要背景音樂❤
你还真把up主当神仙了．
没错…背景音很难让人集中精神听😂
感谢阿吉用理性和客观的论点来打脸目前的阴谋论博主。❤
吧菲特的逃顶判断未必每次准，
可是他有超强的耐心等待好的买点，
一般人甚至基金经理能满手现金，等待几年什么股票都不买？
非常棒的分析 老巴今天卖股票的缘由和互联网泡沫前期是一模一样的 就是不参与狂热的party
現在位階確實很高，摔下來也會很用力
我相信美投君对于巴菲特前两次逃顶的分析是正确的，但是认定当下的卖卖卖和前两次一样，我却是持怀疑态度。我认为巴菲特和我们的信息是不对称的，而且随着他的年纪的增长，社会关系的提升，他这种信息不对称性会越来越明显，而这些优势使得他可以预见股市的不确定性，进而避险。比如关于苹果，我认为就是他对于美国选举结果的一种预判和避险行为。他的卖卖卖这次卖的时机应该也不是因为市场没有好的标的，而是他看到了股市的波动性和不确定性。
認同該說法
事情不一定發生
但是他有的訊息一定比常人多的多
甚至他也有本事在背後多推一把
能夠成為桌上的贏家
我相信沒有所謂的僥倖
Ok 這視頻客觀簡單易懂
除了生活費以外的資產所有轉移為比特 比特幣 然後坐等十年 你就會發現自己成為百萬富翁千萬富翁
一个巴老爷能人所不能的条件估计就是他惊人的自律，不会因市场的噪音所左右
本期精华：“人们总喜欢阴谋论，喜欢给表象找出些花里胡哨的理由。但世界上本就没有那么多复杂的招式，只不过是那些自己做不到的人，为了开解自己的无能找的借口罢了。”
還沒看先回覆
其實原因大概很單純，就是他除了找不到便宜貨之外，也覺得手裡的東西都很貴了。
不覺得老巴會試圖做宏觀預測當投資決策，他只是一貫的維持他價值投資的原則，尤其是在可口可樂50幾倍PE後悔沒賣之後，除了波克夏的子公司之外，他再也不說沒有永遠不會賣的股票了。
受教了，非常感谢美投君的分享🙏
其實我認為他今年賣蘋果或美國銀行等，單純就是他老到已經睡覺可能都夢到芒格跟天父了，加上股價短時間內真的上升到可以賣出的高點，所以選擇賣出換成現金安全點，也可以留給接任者自己去面對後續的投資標的決策。
最幸福的是能承受巴菲特遺產的家人！
1. 就只是覺得股票太貴了，要降低風險，就減少持有股票，很正常的操作~
2. 不然就是公司經營走下坡，就會全部賣出~
这期视频做得不错！
看盘面，中期标普有可能跌回4600以下，纳指14500以下，达哥60+左右，但是感觉应该不会在今年，因为：
1. 周一很多对冲基金抄底，这种规模的抄底应该不会只赚个5-10%就满足吧？
2. 很多中小盘成长股还在历史低位，甚至历史新低也不少，如果现在就熊市开启，它们还能跌去哪里？
3. 马上大选，现在熊市民主党就不用选了
所以，推演一下，有可能8-10月震荡触底，年底大反弹到前高附近，明年配合经济衰退开启熊市，可能这个熊市会是短暂而猛烈的。
我才去问过退社保只有三个情况可能：1.男60女55退休；2.退休前死亡，直系亲属可以来退；3.转为外籍。按我们这边的说法，Mike是可以退回社保里个人缴纳的部分。
其实老巴逻辑也简而易懂，
找不到便宜好股就说明市场处于总体高估的泡沫状态了。 所以尽管再怎么膨胀他都不为所动。 至于泡沫还要涨多少多久都无所谓了。
巴菲特上半年講過政府可能加稅來改善財政赤字，這會打壓原本就已經很高的估值，股市貴巴菲特還可以選擇投資自己波克夏旗下的公司就好，不像散戶沒什麼選擇只會FOMO買高估的股票
這非常有可能加稅，企業利空
現在一看索羅斯一路撿蘋果才是正確的選擇😂
现在不卖股票，三个月后你就知道有多后悔了，今天是8月11号，2024年。看看三个月后股市会发生什么。巴菲特卖掉股票和李嘉诚卖掉中国的房子是同一个道理。知道人自然知道。
3個月…也太短，你說3年我還信
散户又来预测未来啦？😂
那你赶紧清仓吧
@@winniethedictator2777 清仓？呵呵，全部换成黄金了。
今天8.23 您后没后悔没加仓呢
巴菲特无愧股神，那些说巴菲特老了的，靠运气的，那只能说你不了解真正的巴菲特
他有神的地方，但事實上也有很多跟不上時代變化的地方
@@tnoylin810910你这言论1999年的互联网巨头早就说过
@@tnoylin810910其實沒有，他也是人不是神，而且他的原則本來就是只買自己了解的公司
他还不是一样完美错过所有科技股的涨幅，巴菲特也是人
赚钱的股票很多，没有什么错过的。只有稳稳的每年利润才是王道。
最簡單就是看巴菲特指標，現在處於186 %，最高點超過200%，當然要崩盤！巴菲特指標在75%到90%才是合理區間。
你錯……
現在這個是散戶割大戶韭菜時代
Berkshire Hathaway 2005年的现金仓位的确很高，但是后来巴菲特不断加仓，到08年股市崩盘时现金仓位在10%左右。典型的买在了高位。
強烈認同
Buffet is the God of stocks investment. He is the teacher of us all.
收起你的幼稚園英文 Got it?
@@hoitong1069I am a teacher😅
@@hoitong1069让别人练习一下也挺好的，不要这么呛啦😂
@@hoitong1069You are snob-man just like your nickname.
感谢美投君
不错的频道。
精闢！
想知道巴菲特是怎么看出（算出）股价(估值)太贵了的。
其实很容易看出来贵贱，soxl2022年10月6刀，上周70刀。70刀贵是很明显的，但是目前30刀，是不是贵？很难说。所以我得到的教训是只做手尾两端，30就不参与了
我不會跟他一樣但我想到一個好方法 就是買Brk b 😅
他幫我想辦法～ 這樣很簡單
风险与回报的平衡，巴菲特持仓大，逃难会触发崩盘，就要降低风险，必须有序的提前跑路。
感謝分享
据说他都是做一些自己完全了解的事，这种人下的判断你必须尊重。
巴菲特今年93岁，时日无多。如果不清仓股票，突然死了。儿女继承需要交50%的遗产税。为了避税，需要卖出变成现金存入慈善基金避税。
不是用公司的錢去買的嗎？
这些股票又不是巴菲特私人的。
他早把他的钱都捐给慈善机构了，他根本不在考虑他个人的利益
@@SA-pu8wq说啥你信啥？投入慈善基金无非是为了避税，两利相害取其轻不懂吗？ 我就问你如果你有百亿资产，你全捐了，不给你子孙？骨灰都给你扬了
Bit such Stupid reasons all for charity already ,and let charity protect his kids😢
迷信股神的后悔了吧。我不是针对博主，我只是看到很多评论的都很迷信老巴。
第一，世上无股神。第二，即使有，也千万别迷信。
建立自己的系统，参考学习他人以加强自己，但绝不可迷失自我。
人们总喜欢阴谋论，喜欢给表象找出些花哨的理由，但世界上本就没有那么多复杂的招式，只不过是那些自己做不到的人，为了开解自己的无能找的借口罢了。
謝謝分享
有沒有想過 是因為年紀差不多到了 變現準備交代後事😂
解釋的最好的影片
讲得太好了，点赞。要是能关掉背景音乐就更好了
感谢老师分享
巴菲特什么时候来买A股 A股这么便宜
05年到08年能称为”不久之后”么？😂
I was thinking the same thing 😂
贵就是原因~👍🏻👍🏻👍🏻
分析的太棒了
虽然我们不能像巴菲特一样抛售，但是至少可以在他的指引下，适当调整仓位，并且拿出一部分现金留作抄底
大量低接高價值股票，分批出清太貴股票，長期投資操作，就是巴爺爺手法。
如果說賣是因為太貴，沒有投資效益；請問美投君能否研究一下 巴老“買”的時機與，是否真的也符合價值投資邏輯呢？
有没有人做过试算？到底是估值低时买进估值高时卖出重复做赚的更多，还是紧握一支成长股它的成长不放慢就不卖出赚得更多？
老師說的好棒
巴菲特和貝莱得CEO N. Barnard共同特點夠狠，非常的狠。相反巴菲特風頭大，N.Barnard低調吃掉你的車不動聲色。
当时fed 印钞撒钱0.5% 隔夜利率吗？
in 2005, it's ratio of cash and equivalent to total asset peaked around 25%, the same now, so to be clear, it's not 清倉
人都说了，69年是“清仓”，05年是“抛售”
太棒了❤
倒不是说老巴跟不上时代，本来投资就有很多策略。其实有很多市场上涨的最多的股票，都是当初估值水平很高的。毕竟估值只看当前 不看未来长期，是很片面的指标。最主要还是优质
一般人部位如果不大，跟著老巴這樣做，是有東施效顰了，倒不如「持續買進」大盤etf即可
03:43 他只是打算退休交棒且關閉公司 並沒有真的讓波克夏倒閉
影片很多事情都參雜水分或籠統 前後不一 讓人質疑專業度和可信度
巴菲特2020年11-12割肉清仓美国航空，后来最高涨到25-26，现在才9-10。
他还底部卖了台积电
尽管沃伦·巴菲特是公认的投资大师，他在投资领域取得了巨大成功，但他本人也承认过几次投资失误。以下是几个较为著名的例子：
1. **投资Dexter Shoe**：1993年，巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司以价值约4.33亿美元的股票收购了Dexter Shoe，这家公司当时是美国领先的鞋类制造商之一。然而，随着全球化的深入，Dexter Shoe的生产逐渐被低成本的海外制造商所取代，最终导致公司失败。巴菲特后来表示，这项投资让伯克希尔损失了数十亿美元，因为他不仅失去了公司本身的价值，还付出了伯克希尔的股票，这些股票的价值后来大幅增长。
2. **对美国航空的投资**：巴菲特多次对航空业持怀疑态度，因为他认为这个行业容易受到经济波动的影响。然而，他还是在2016年通过伯克希尔·哈撒韦公司购买了美国航空公司等几家航空公司的股票。然而，2020年新冠疫情爆发，航空业受到重创，巴菲特决定在疫情初期清仓这些股票，这导致了相当大的损失。
3. **IBM的投资**：巴菲特在2011年开始投资IBM，累计投入超过100亿美元。然而，随着时间的推移，IBM的表现未能达到预期，股价表现也不如其他科技巨头。最终，巴菲特在2017年开始逐步减持IBM股票，承认这一投资未能带来预期的回报。
4. **Tesco的投资**：巴菲特在英国的超市连锁店Tesco上投资了相当大的一笔资金。然而，Tesco的表现不断下滑，并且爆发了一系列财务丑闻，这导致股价大幅下跌。最终，巴菲特在2014年承认这笔投资是个错误，并将其称为“昂贵的错误”。
这些例子显示，即使是像巴菲特这样经验丰富的投资者也会犯错，但他总是公开承认自己的错误，并从中学习经验教训。
@@vonheisenberg5151因為台積電太貴了，傻白甜太多去買入
@@vonheisenberg5151 过几年台湾被大陆占领，台积电被炸掉，股票变毛票的时候，你就知道你大爷还是你大爷。
@@vonheisenberg5151 他賣台積電只是因為台海危機的不確定性吧
期待下一集
有沒有一種可能由於多年放水股票的內在價值已經發生改變，而巴菲特還是用以前的價格體系來衡量現在價值呢？
第一次看到这个频道，不错，我是第2167 个点赞的！
有道理
巴菲特比一般的投资家更注重公司的价值，一但公司的股票大于该公司的
真正价值。他就不认为股票有涨价的
【大空间】从而也许还会跌
因为真正懂行的人
都是先看公司的价值为先
可以做一集巴爺如何估值，如何看他眼中的便宜股？
BRK/A stock price had a few times of -50% top to bottom drawdown last few decades.
巴菲特最大的问题是拒绝科技浪潮带来的科技股多年牛市。
没人觉得美投君影片音质有问题吗?有点刺耳，不懂是不是用了变声器?而且很多字吞1/4音.....感觉就简单清晰地发声就好.....
北京口音呗
@@charname-player 不是口音问题，是讲话吞音和回声(不懂是空间问题还是设备问题)
我有一個疑問
如果股神能夠看到未來趨勢不好
那他幹嘛不放空股市, 這樣不是也可以賺嗎?
888很好的分析詮釋了股神賣股和高水位現金的原因，謝謝
请问应该用哪些因素或者指标来评估基本面和股票是不是太贵了呢？谢谢
按照博主的分析，巴菲特大賣手上的股票之後，大概還有三年的時間，股票才會大跌。所以，目前股票還會漲到 2027年。如果現在跟巴菲特一起賣，就會拿著現金看著股票漲到那個時候了。
那他不停加仓西方石油又是什么操作，感觉也不便宜啊
他看长线的，愿意等
西方石油一直横盘，每次到60以下无脑买就是了，涨上去再卖，绝对不是长期投资标的，毕竟绿色能源是大趋势。
其实很难说巴菲特是不是幸存者偏差 70年代躲过石油危机的并不是他一家 后面很多也清算了 所以看巴菲特的想法也需要辩证， 因为很难说下一次巴菲特会不会错过机会因而被投资人放弃
是的是的，基本面投资者交易的次数少，从概率论的角度上看很有可能就是拿着错误的方法（期望值为负）也能赚到大钱
沒事 他也老了
再失敗也入土了
他是成功的人
@@dfxxcchdhhxhd4409對於一家公司理解深入後用覺得划算價格買入理應是歷久不衰的方式，只是很少人像他一樣能那麼深入研究某公司，所以的確不一定適用大多數人
不是一次就让他成为投资之神
@@allenwu5435 強的投資人不是不會錯過機會，而是不會讓自己大虧，一旦虧損50%要賺100%才賺得回來，虧損10%卻只要賺11.2%就能賺回來，賺錢的機會常常會有，但躲開大虧更加重要，能一輩子都躲掉大虧非常困難，特別是他資金大進出遲緩更加不易
好运连连
错了，巴菲特能倾听到弥赛亚，告诉他什么时候买，什么时候卖😁
當年的老巴真的是真 - 股神級別
不會為了出貨找韭菜抬轎
在巴菲特理性标准之外还有索罗斯Reflexivity非理性的上涨/下跌的一段。