抛弃苹果持有天量现金抄底? 巴菲特对投资者的最终警告! 40%市场调整即将来临! 2024年巴菲特股东年会最大启示居然是...【艾财说106】
Vložit
- čas přidán 26. 06. 2024
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很多人认为巴菲特是有史以来最伟大的投资者，甚至是神一样的存在。每年巴菲特举行伯克希尔哈撒韦年度股东大会之后，大家都会认真分析他在会上说的每一句话，体会字里行间的意思。上周末的巴菲特2024股东年会，7个小时现场直播，我熬夜看完了。让我越想越害怕的是巴菲特做了2件大事，哪一件事情单独拿出来，看都能勉强解释得通，但只要是合起来看，预示这巴菲特正在为即将到来的市场180度转向做好准备。1,巴菲特长期以来最看好苹果股票，占巴菲特投资组合差不多一半，曾经在23年第4季度卖出1%苹果股票，套现20亿美元，而这次套现幅度增加了10倍，24年第1季度卖掉了1亿1600万股，占持有总额的13%，套现200亿美元。2.巴菲特持有现金总量达到了历史记录峰值，接近1900亿美元。包括基金经理，投资银行家和众多经济学家在内，都在分析这对于股市和经济到底意味着什么。很多人认为，套现加上手握天量现金不去投资，是在用行动说明，巴菲特认为美国即将迎来一场巨大的经济崩盘，而这些现金是巴菲特用来抄底的资本。
00:00 抛弃苹果持有天量现金抄底? 巴菲特对投资者的最终警告!
01:35 为什么卖掉苹果？
03:47 巴菲特在等什么？
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用下跌40%這種恐慌標題賣恐慌課程真好賺
老巴猜對的話就能用2000億美金抄底，猜錯的話也能穩穩的賺取5%的國債利息，根本立於不敗之地，不需要一群鍵盤俠瞎操心。
事實上就是被嘎空手，別人爆賺他只能安慰自己賺5%
@@user-ui4eb5ge1d 他公司現金賺5%，我們這輩子基本都沒機會賺得到
本日最中肯
@@user-ui4eb5ge1d Time doesn't matter to Buffett anymore.
@皇帝没時間
sarahwong7780
我查過2000年和1968年的道瓊指數，並沒有暴跌的現象。所以巴菲特的現金多寡和股市沒有直接關聯。 套句老話「趨勢不容易形成，形成後不容易改變。」 不要去猜測未來
猜對神一世,猜錯沒這事, 平常心且對自己負責就好
如果我是有巨额财富的94岁的老人，面对科技革命的历史机遇和雄心勃勃的继任者，我会留巨额现金给继任者，在一片赞誉和光辉灿烂中死去，这是人之常情。
agree.
同意，不要要畢業了還被記大過退學
也就是說他等的可能不是什麼抄底什麼泡沫而是自己的人生畢業🤔
謝謝分享
美股市值的確高的不可思議，把巴菲特指標遠遠拉高
为吸引眼球，不择手段。
支持
自從發明QE煉金術後,所有危機只是印錢的藉口
当然投资啊，投资那些在经济衰退时强势的股票类型喽。
這集太棒了 感謝
正如莫非定律一般，壞事總會在最壞的時機發生；而經濟危機或金融危機也往往要等市場遺忘時才會爆發，直到人們事後去感慨有眾多信號、事件已一再警示。不論聯準會主席鮑爾，抑或美國財政部長葉倫，甚至波克夏董事長巴菲特，他們都不可能向大眾或市場吐露真心，有時「善意的謊言」能明哲保身並替自己收穫名利；但就像次貸危機一般，許多投行、金融機購、企業或官僚的欺詐行為並未得到清算。
Now the left is so powerful that it will not be liquidated.
個人覺得巴爺爺明顯認為通膨會再度反撲 想想他的舉動 持有大量現金買進短債 減倉股票 然後他還一直買進西方石油
很簡單的低買高賣，現在股價還很高。
WB 不買台積電並不代表個股市方向，也有很多人買入TSM 之後賺很多錢。
大家同時跟著巴菲特賣出手中持股,股市怎麼不會暴跌
巴菲特應該是覺得很蘋果漲很少，但又不知道要投什麼，因為所有股票市價都很高，還不如投美債，他不代表會崩盤，只是目前沒有合適入場的股票而已，原本持有好股票的就按兵不動就好了，因為市場會不會跌很難說，個人覺得應該是盤整階段，所以押到好的股票買在好的價位很重要。而且巴菲特他的賣出價可能在蘋果低點，現在蘋果又漲了8%回來，他蘋果總價可能又回到差不多。像我朋友問我投什麼我也會跟他說不知道，因為目前估值都太高，但我自己也不會撤離我的股票，因為購買成本低，可以接受盤整並吃現金股利。巴菲特也沒賣雪芙龍、東方石油等等的，這些都還有增值或是吃股利的空間，但他持有現金倉位等待時機也是正確的，現在我們小戶多出來的現金部位也不會貿然入股，反而存到短期債賺利率等待市場機會是比較保險的做法，因為市場目前沒有一個明確的上升訊號，美股年初上漲太多後面要再往上走需要有特殊的指引，譬如明確的降息、選舉等等。退一步觀察也是招好招，這也回到了蘋果本身疲軟才是主因，近六個月大盤狂漲，蘋果卻下跌，不賣或許也交代不過去。巴菲特也沒賣其他股票呀。
投tesla, tesla跌了40% 附合他的價值觀
Apple has a lot of cash and has been inactive for ten years.
非常中肯理性的思考
感謝一年的唱空,只能說老8老了,投資組合沒有與時俱進的膽識
愛
現在我比較擔心美聯儲跟兩黨侯選人接下來的動作
投资是一个很专业的事情， 如果没有对市场深刻的认识最好不要随便建议。
Smart analysis
Housing market will drop by 40% too if bans on foreign ownership and negative gearing as well as the introduction of immigration cap are enforced.
蘋果在創新高
決定聽巴爺爺的
我100W已经准备好跟风了
簡單來說巴菲特敬畏市場，所以等待機會，這是投資機會的十字路口沒必要自己嚇自己，手上有籌碼換人做莊還是能下場賭局
巴菲特不喜歡科技股，但是美國股市狂飆卻是靠科技股。
一個月後，繼續創高😂
不排除苹果要被制裁的可能性，降低概率损失的风险等级。
預測市場的言論層出不窮，擔心那麼多幹什麼？待在市場就對了
老巴还是比咱们聪明的。
@@ManilaDragonKing 巴菲特十年賭局有聽過？再去學學吧
@@Happy_pig011 ...
对！只要不卖、就算清盘也自认不亏！
結果現在再創新高😅
巴菲特恐懼 !
意味着股市不會跌很深，因為大家學巴老留很多現金，跌，就有現金進場接刀，所以不會一次到底！
我也覺得現在大家都小心謹慎，離牛市末段那種全倉瘋狂投機還有一段，現在很難大跌
媒體的影響力也被拿來用了嗎？
@@User-vz4xm 牛市末段那種全倉瘋狂投機, 不就是過去那段時間嗎?
可以参考2022年，谁也想不到能跌一整年。现在牛市从2023年开始到现在已经一年半了，跟2020.4 到2021.12的牛市也差不多一样长了，会不会重复2022熊市谁也不知道。反正看月图的话四月跌法很不正常，跌幅太大了跟2022年一月熊市开始跌差不多，可以看出市场抛售情绪有多猛。
我只看見很多人已經all in了
The oldest wisdom about investing is "buy low, sell high. " Buffet has been doing that since his 20s, now he is going to do the greatest and biggest buy-low and sell-high, before he dies. How old is he now ?? 🤔🤨😉😎
一個有影響力的人，言行舉止都會讓人追隨，當然市場也會跟著反映。等市場反映完了再入場🙂
會唔會只係為了維持比例(風險管理) ，現金在基金內的持有比例，個別股票的持有比例
就是平衡比例而已，跟以往現金持有比例根本沒差多少，博主沒講而已
這標題有夠誤導的
就自以為是，自尋煩惱，製造恐慌。
巴菲特抛售股票保留現金常常會發生，有沒有可能是因爲利率高而更願意持有現金？
不只巴菲特，其他大企業股東和幹部也在拋售自家公司的持股
cashing out the part first does not mean lack of confidence.
没有吧？现在是企业历史最大规模回购中
???
歌舞昇平賣什麼股票
It is very common that sell in May and walk away.
May has been good this year
請問我們一般人可以能到三個月5.4%的美國國債？
zg市场几时崩盘，银行几时破产？
巴決定可能會遲到，但不會缺席。
何時來，麻煩留言告訴廣大聽眾，謝謝
他等的到崩盤嗎😁
@@sworelin 哈哈～巴有幾個10年可以等？
40趴？去年漲幅就超過40趴，所以又有便宜股票可撿？
我比較好奇，他持有現金跟總資產佔比？也一樣是歷年來最高嗎？
難道不是前幾年股票價值增漲太多，賣掉一部份變現維持現金水位嗎？
法人大戶沒辦法說走就走他們比較怕，持股幾百張的散戶，等反轉再走也都來的及啊
有人知道股神目前持股佔總資本多少成嗎？
巴菲特太陽谷演講下面的新貴現在剩幾個？真的賺點錢就膨脹了
好多分析師都話跌但見都跌不下去，會不會像23年頭，全部跌眼鏡
其實巴菲特的大幅減資跟指數的反應應該是有數據分析的，直接說看法跟散戶猜上下與盲從是同樣的動作，
這集不給過。
就自尋煩惱，還製造恐慌，不可取。
仲有好多未賣
光是Apple過去三個月就漲了21.7%。除非接下來到年底市場大跌超過20%，要不然巴菲特真的是虧大了
錢一直印 要怎麼衰退 有歷史事件嗎？
每年都有人在看空~😂看看就好
悲觀者永遠是悲觀，股市跌40%他們也不會投資股市
可能真的會大跌，但是沒人知道甚麼時候
巴菲特股東會親自回應：蘋果依然偉大，但我身邊所有人都在思考如何避稅
巴菲特已經解釋了，減持蘋果是因為稅務問題，作者為什麼不說明？
蘋果還買回庫藏股
流量啊😂
房地產投資跟股市投資一樣， 悲觀者永遠是對的，樂觀者永遠是發財的。
名言不是绝对的真理！
中国房地产🏡和股市就是一个例子！
漲太多 利潤回吐是正常的
一樣繼續投資 繼續穩定買入，因為連巴菲特也無法預知AI成為人類的奇點之後會如何爆發 😊
然後蘋果就創新高了~顆顆
19OO億現金，銀行收息也好多$！
其實我有一個小問題 單看巴菲特手上持有現金的［數額］這件事的意義，比起來看他公司內持有的股市的比例是否更為直觀，簡單來說巴爺爺這麼厲害，在過去10年內抄底了如此多次，套利了不少現金讓他資產不知道翻了多少倍，那2008年時他手上持有的現金水位佔總資產的比例是不是比他現在手上持有2000億美金，佔他現在總資產的比例還高上許多呢？直接看2000億美金這個天文數字當然會感覺很恐怖，但如果2000億美金只是佔他總資產的百分之30聽起來好像又沒這麼看壞股市，倒比較像獲利了結部分持股，反正其他公債的投報率也不錯不如拿來［避險］，只是個人看法
即使我重視巴菲特的想法，美國經濟會衰退。但是問題不在會不會衰退，而在什麼時候，或者有什麼前兆，否則都是空言。如果我能提前一天知道明天要大跌，我是能立刻賣掉投資，因為我不是大戶，所以我現在不急著賣。其實巴菲特只賣13%*0.5的倉位，我的6.5%的倉位是影響不了財富，所以只能聽聽，或許衰退一等就是2~3年。
老實講現在金融膨漲成這樣就是錢印太多了 總有一天暴很正常,只是不知道什麼時候 , 再說老巴這種等級的人 有很多數據和想法了,活那麼久經歷那麼多次股災了 多少可以借鏡
本多忠勝 手持現金只是一點點資本而已
巴菲特的仓位，40％是 现金及等价，60％依然是股票
觉得这也太投机的预测吧？老巴只是说没有适合的投资机会一、所以宁愿拿住现金.毕竟现金也有年利率百分五以上嘛.
他只是还没找到内幕消息而已
对啊，就只是很普通的没有投资机会。更别提因果关系上，明显是经济衰退导致股市大跌，所以股市是否高估根本不会导致经济衰退😅
虽然我也认同美国经济的确存在着隐患，更是有不少衰退迹象，但是他的逻辑直接颠倒因果，离谱到家。
有標題黨嫌疑
這麽明顯的訊號還在質疑，活該只能當韭菜😂
@@yyoe9134 他也是猜测而已
也许道琼斯40000点大关也就是个阶段性顶部。这一跌下去至少跌到35000
我看十萬點
巴菲特 2009抄底完，之後現金水位增長了10年才等來疫情暴跌……
這次現金水位增長，肯定還要走十年多頭啊，歷史總是驚人的相似😂😂
大家出去了，行情好了他就進來了😆😆
鍵盤俠很多，但沒有人真的比巴菲特賺的還多，真是有趣
幾十年來多少人笑過巴菲特，但笑到最後的永遠是他
別人到處捧著錢給他，他當然多錢，比的是年收益率啊。
只比一年，我買0050也屌打他買國債
美金利率哪麼高 香啊
如果全民看跌不就中資本家圈套了？
那為何巴菲特不賣光股票，減少持股才是他的本意，並不是不要買股票亂說什麼東西。
有沒有可能他因為受一些不可見的阻力不能全部收回，這麼大的現金流動肯定會造成政府反對
@@user-dq4fd7wd9r 賣光?! 引起全球投資者恐慌, 好嚴重!
@@user-dq4fd7wd9r 名白人
巴菲特持有倉位太大，拋售太快會導致股價大跌 (本身也是持有大量股票) 那麼一跌會導致自己持有的股價都下跌
有那個體量幹嘛賣光況且他持有成本這麼低，怎能老用韭菜思維猜巴老的行動，笑死
巴菲特最大的問題就是對新的趨勢不了解，
也狂妄的不去了解！
不預測 繼續投資 長期持有。
若真崩盤跌40%，又哪次不V回來？！
反正現金水位20%、股票60%、債20%，就是我可以承擔的風險配置，
只有不看好的公司才賣出、價格漲過頭的調節一點點
領4、5%股債息也穩穩的
哈哈
台股怎辦!
每天说一次经济危机，十年总能碰对一次
很多股市的巴菲特指標已經超過三百了
我怎麼覺得是這個時代聰明的投資者太多了，他不布局根本賺不到更多錢(當然只是我的猜想
就算衰退又怎樣，自從有QE之後美國都沒蕭條過
看看美國國債現在在什麼水平。 還有多少國家或金融機構能美國發多少他們繼續買多少
時間會證明一切，長短而已
@@ilinghu520 QE之後都有衰退，但沒蕭條過，蕭條是指2000和2008這種級數，近十幾年跌的比較嚇人也就2020，但也就一個月，或者可以期待下滯脹，但假如進入滯脹估計需要考慮的不是投資，而是起碼有10年都不用投資，但不投資在滯脹影響下現金又貶值，與其天天期待大蕭條去抄底，不如想想大蕭條有什麼底可以抄
@@kratoster2010 所以有一說法是全世界都在為美國打工
@@user-ei3cp5nx9f 借他們錢還要幫他們打工還債 真的是這樣xD
可能是台海開打或第3次世界大戰？……
巴菲特可以無線抄底😂
再來資產很高的人只要想怎麼留住資產價值就好！
應該是過度解讀巴爺的本意了，他說的就是實際的情況。現在，要等美國降息， 所有科技正蓬勃發展，手機蘋果正在處於領頭羊的分水嶺，很可能被其他科技取代如AI等等，賣掉一些股票，保有一定現金，是合理的，能更有效的投入其他的標的。所以沒意外的！
巴菲特當初不是也說不會買蘋果的股票
不買蘋果嗎?
巴菲特沒有了蒙格
應該沒了新意了⋯⋯
好视频！嗯，我很高兴我通过做出正确的投资做出了最好的决定。最近，我在这个年纪也能买到第三套房子了，我相信如果一切顺利的话，我会提前退休的
哥，多大呀
巴菲特如果說的準就不會把台積電只賣在500初...😂如果照他長期持有原則依現在的台積電身價不就漲更多了！
講什麼廢話 他那次轉去投資的日股漲幅賺更多 無知別自以為是
不過就是想買低賣高而已，好死不死又一直再創新高
不是美國而是全球進入大瀟條。現金為王。
问个问题 经济危机 美股大降 那✅澳洲的房市意味着什么🤔？
😂在開放外國買房啊，澳洲政府疫情時就是這樣做，現在連美國資產公司black stones 都進來了，我的推測是如果美股大跌，澳洲可能實體經濟不好，但房產一樣不倒，到時會降息一點，但是在開放移民一樣房市緊張，變成尋租經濟 總而言之就是外國公司避險
@@grantourismo0109 确实有些道理！
对于普通人来说，要尽量的减少自身的债务，节约和合理的review自己的开支，毕竟利率的不可控，可高可降，但是升高对于贷款的人，影响极大。可以稍微借鉴一下大银行的定存周期利息来判断最近利率走向，毕竟银行是要赚钱的。作为普通人还是洗洗睡吧，担心也无法改变什么。
巴菲特又不預測大盤，找不到機會只是他覺得沒有很便宜的股票不代表他覺得要崩盤。如果真的覺得要崩盤,他應該把全部股票賣掉。
這次影片真的誤導性很高
问下大佬，如果真像巴菲特预测的经济衰退的话，比特币会大跌吗？
我覺得會，不過我不是大老
現在比特幣很明顯不是避險資產了
鐵定跌個50趴
一定大插….全世界無一幸免
会跌到阿妈都不认识
樓上都說大跌 那必定會大漲
投资里有一个至理，不同长度的投资逻辑是没有意义放在一起讨论的。巴菲特的投资周期布局是以行业周期为标准长度，也就是7-几十年。那么所谓巴菲特的现金持有增加，是验证未来几年隐形的风险会到台面上，具有不确定的政治风险和可能带来的金融风险。那么会不会是今年，就算巴菲特说直白的真话，也只能说不确定而已。
不用太刻意去聽巴菲特說什麼，而是看他做什麼，或許他套現有個原因是美元可能會升值。2000億美元的1%就賺多少去了。
很明顯沒有任何博主對老巴的判斷是錯誤的，太陽底下沒有新鮮事，現在大家都不停在吹大A I泡沫，崩盤是必然，只是沒人說得準泡沫破裂的那一刻
視頻重點就是，小心巴爺賣股票是股市崩盤的前兆。
但這個解讀只是解讀行為說個預測故事而已。
漲跌本就是市場常態，解讀也不能改變趨勢，只是要大家小心這個訊息而已。
但目前看不出來會崩，最多是個股上下，如果整個族群爆發量能，那時候才是要小心。