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Puffo Sognatore decide di partire per lo spazio, alla ricerca di altri esseri viventi. Insieme a Inventore costruisce un razzo e si prepara alla partenza. Grande Puffo, però, gli somministra un potente sonnifero e tutti i Puffi si trasferiscono momentaneamente in un luogo che ricorda un cratere lunare e, grazie a una pozione magica si trasformano nei Paffi. Gargamella segue ogni loro spostamento grazie a una magica sfera di cristallo.