REIT vs. Immobilie: So erhältst du monatliche eine hohe Dividende!
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- čas přidán 3. 08. 2024
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Erfahre alles über State Investment Trusts als Alternative zu Immobilieninvestments. Dieses Video klärt auf, wie du mit Investment Trusts monatliche Dividenden erhalten kannst, zeigt den besten Wert im Sektor und diskutiert deren Vorteile gegenüber traditionellen Immobilien. Perfekt für Portfoliomanager und Anleger, die in börsennotierte, dividendenstarke Immobilienwerte investieren möchten. Diversifikation, Inflationsschutz und historische Performance im Fokus.
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Viel Spaß,
Euer Moritz Hessel
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Die Leidenschaft für die Börse begleitet mich bereits seit meiner frühen Jugend. In den vergangenen Jahren konnte ich mit meinen Depots stets Überrenditen im Vergleich zum Markt erzielen und war als Advisor beratend für prämierte Hedgefonds tätig.
Zu meinen Kernaufgaben zählen Value Investing, Total-Return-Strategie, Corporate Finance und Honorarberatung.
Ich strebe danach, Über- und Untertreibungen am Markt zu erkennen und gleichzeitig den fairen Wert einer Anlage einzuschätzen. In allen Marktphasen Rendite zu erzielen, hat für mich höchste Priorität. Seit knapp einem Jahrzehnt berate ich Privatpersonen, Unternehmen, Spitzensportler, Family Offices und Stiftungen rund um Vermögenssicherung und Asset-Allokation.
#Dividende #aktien #boerse
Timestamps:
00:00 Einführung in das Thema State Investment Trusts
00:30 Wie funktionieren State Investment Trusts?
00:49 Vorstellung des Sprechers
01:32 Vorteile und hohe Dividenden von Investment Trusts
02:44 Korrelation und Diversifikation von Investment Trusts
03:43 Verschiedene Investment Themen in Trusts
04:23 Aktuelle Marktbewertungen und Investment Chancen
06:14 Überblick der Top 20 Investment Trusts
09:25 Risiken und Herausforderungen bei Investment Trusts
13:07 Abschluss und Aufruf zur Interaktion
Vielleicht kannst du nochmal tiefer in die REIT-Materie eindringen. Realty Income als einzige Titelvorstellung ist eher schwach. Würde mich eher für einen Deep-Dive in Industrie REITS wie Prologis, Rexford, STAG oder auch WP Carey interessieren.
Danke ! Gerne mehr zu REITS. Würde mich freuen.
Das Wichtigste, worüber jeder jetzt nachdenken sollte, ist, wie er in verschiedene Einnahmequellen investieren kann, die nicht von der Regierung abhängig sind. Besonders angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise auf der ganzen Welt 🌍 . Dies ist immer noch ein guter Zeitpunkt, um in verschiedene Aktien wie Gold, Silber und digitale Währungen zu investieren. Alles dank Felix Anton
Dies ist eine nützliche Information. Wie erreiche ich bitte Ihren Coach?
Er ist hauptsächlich auf Telegrams unterwegs und verwendet den Benutzernamen
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@Zaronsignal✊
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Bin in Realty Income und VICI Properties investiert und sehr zufrieden.
Vielen Dank für den Überblick.
10:00 Reits sind auf Unternehmensebene steuerfrei, wenn 90% der Gewinne ausgeschüttet werden. Deswegen findet keine Doppelbesteuerung statt und deswegen sind auch die hohen Ausschüttungen möglich.
Im übrigen ist der Begriff Doppelbesteuerung so wie hier verwendet irreführend. Der geneigte Zuhörer denkt da eher an Quellensteuer und Kapitalertragssteuer…
@@blackbirdsnoop6301 ja da hast du Recht. Hab's jetzt aber Mal aus dem Video übernommen, weil es ja im Prinzip auch eine doppelte Besteuerung wäre.
dachte ich auch sofort und sehe es an der Stelle anders. Ich bin 28 habe Sie seit einem Jahr agglomeriert und hoffe die über 10-20 jahre halten zu können. Dividenden kann ich ja auch in wachstumswerte stecken und wenn die 10 jahre weiter steigen sollten, kann das gut enden wenn ich eines tages anstrebe passiv von dividenden zu leben. Klar, wenn die Funds From Operation echt mal einen Knick bekommen, oder dumme Übernahmen anstehen, werde ich verkaufen, aber ich finde auch im jungem alter sind REITs cool um sich mal immobilien zu nähern und breit aufzustellen.
Ja das stimmt, hier ist nicht richtig argumentiert worden!
Es sieht so aus, als würde nicht allzu häufig gekocht:-)
Kaffee läuft ☕
Ist ja auch eine Ferien Wohnung du Fuchs
Sehr hilfreicher Beitrag, bitte mehr konkrete Handlungsmaßnahmen für niedrig korrekierende Assetklassen...
Realty Income ist nach den Aufstockungen der letzten Monate eine meiner Top 5 Positionen im Depot! Die monatliche Dividende mit 5,5% auf meinen EK schmeckt 😊
9:44 Aufschlussreiches Video, Moritz. Es ist keine Anlageberatung, aber Prologis wäre der einzige qualitativ hochwertige REIT der mir einfällt, der für jüngere Investoren in Frage käme. Aufgrund des Wachstums und des zweistelligen Dividendenwachstums, auch wenn die aktuelle Dividende von über 3%, nach wie vor sehr hoch ist. Man müsste sich individuell ausrechnen, in wieweit man für die nächsten 30 Jahre, vom Steuerstundungseffekt profitieren kann, um sich seine Gesamtrendite nicht kaputt zu machen.
Prologis habe ich vor ein paar Tagen zum ersten mal gekauft nach dem Dip. Finde aber auch noch Digital Realty interessant, auch wenn ich gerne tiefer einsteigen möchte.
Bitte ein Video zum Casinobetreiber. Top Video 👍🏻
Dankeschön
Ein Video zu VICI & Prologis wäre durchaus interessant
Danke. Bin 45, also noch einen mittleren Anlagehorizont. Investiere 1% für die Diversikation und einen potentionellen Kursanstieg. Wenns nicht hinhaut hat man wenigsten die Dividende was dann bei einem möglichen Geldgefängnis ok ist. Soweit meine Überlegung.
Denkst Du bei einer Lebenserwartung von 80 sind 35 Jahre mittelfristig ? Unterschätze das Dividendenwachstum nicht ! Der Schneefall wird unvorstellbar.
Hallo Moritz, den Hinweis auf die historisch niedrige Bewertung finde ich sehr interessant, vielen Dank. Es würde mich interessieren was Du von der Americold Realty hältst.
Realty Income, nnn , Public Storage, Vici , Care Trust ..
Ich fände ein weiteres Video zu REITS interessant, in dem konkrete, aus Deiner Sicht qualitätvolle Unternehmen aus verschiedenen REIT-Branchen vorgestellt werden.
ADC gefällt mir besser…zwar etwas höhere Bewertungen, allerdings wachstumsstärker und inhabergeführt…. Asiatische REITS buchwert ca 0,3, dazu teilweise 7%er, allerdings payout von 100%… mit anderen Worten…Ich kaufe eine Immobilie zum buchwert von 1.000.000 für 300.000…
ADC ? wbk ? kenn ich nicht
Nenn mal einen asiatischen reit der die Qualität Kriterien erfüllt .. Stabilität Cashflow konst. Dividende.. Ausschüttungquote unter 90% .. etc
Die shares Outstandings sind auf Rekordniveau bei Reality income? Was denkst du darüber?
Darf ich das am Montag auch noch anschauen?
REITs sind nahezu vollständig steuerbefreit. Doppelbesteuerung fällt nicht an. Man zahlt nur Abgeltungssteuer wie bei jedem Kapitalertrag.
Wie siehst Du aktuell BDCs wie z.B. MAIN, ARCC oder OWL?
Main ist immer überbewertet, was aus meiner Sicht aber ok ist. Ist halt ein Qualitäts BDC.
Ares ist auch Top.
@@sch.impfen.Sparplan läuft und läuft und… 😀
Gern mehr zu anderen REITS oder einen allgemeinen Überblick
Kann nur hoffen das der Schritt nach Europa gut ausgeht. Wenn sie in Deutschland anfangen zu kaufen schmeiß ich sie raus. Ansonsten bin ich zufrieden.
Sehr interessant 🎉
Wäre da ein thesaurierender ETF auf Eurobasis interessant?
Bei sinkenden Zinsen sollte ja auch der US Dollar fallen.
Das ist nicht richtig. Währungspaare wirken immer gemeinsam.
Bei REITS und generell bei fremdkapitalintensiven Aktien kauft man sich nen ordentlichen Hebel doch automatisch mit ein, auch wenn man persönlich ohne Kredit unterwegs ist… verstehe daher die Endaussage nur bedingt.
Was haltet ihr von der Hamborner Reit
Hallo ich wollte die 1000€ Steuerfreibetrag mit ausschüttenden Dividenden ausnutzen pro Jahr. Unteranderem auch mit dem REITs und alles darüber kann dann gerne thesaurierend sein. Ist das eine gute Strategie?
Bei mir ist das auch ein Teil meiner Strategie und ich denke, das ist kein Fehler. Was andere darüber denken ist mir egal, denn es ist meine Strategie. Ich muss damit leben können und mich mit meinen Investitionen (auf Dauer!) wohl fühlen. Das investieren in dicke Brummer mit Monopol-/ Duopolstellung und auch Wachstumswerten läuft bei mir parallel und wird nicht vernachlässigt.
Ist natürlich die Frage was du mit den 1000 Euro vom Freibetrag machen willst. Wenn du sie verkonsumieren willst, dann kann man das so machen, aber würde immer eher zu thesaurierenden Investments raten, da du somit genau für 1000€ verkaufen kannst und zudem noch flexibler bist wann genau du deinen Freibetrag im Jahr ausschöpfen willst. Beim Reinvestment sind hohe Dividendenzahlungen eher nervig, weil das Gebühren und Aufwand frisst.
@@user-ig5qw2ds6o ich wollte schon das reinvestieren aber nicht im selben etf ZB. Sondern woanders. Aber auch Rechnungen die man bezahlen muss kommen immer wieder mal. Später musst du ja doch alle Steuern nachzahlen.
SWIRE 🎉
❤
🙏🙏🙏
Wär doch mal eine hesselanalyse wert 🙂
Schöner als der Wald
reits hab ich nicht,meine einzige immoaktie im depot ist societe des bains de mer
Da Leitzinsen weiter steigen werden ist es wesentlich sinnvoller in so extrem unterbewertete und günstige Aktien von Unternehmen wie Amplify Energy zu investieren...
Die Leitzinsen werden demnächst fallen. Zudem ist das Unternehmen mit einem Fair Value von 5,95 Dollar und einem aktuellen Kurs von 6,30 Dollar so gerade noch fair bewertet. Desweiteren mit - 0,09 Gewinnwachstum pro Aktie und - 21,3 % Umsatzwachstum. Daher so ziemlich alles falsch in Deinem Beitrag
@@alexanderritter321 Hast du auch eingerechnet, dass die Opec die Förderquote verlängert hat um 3 Monate, der Preis für Öl jetzt explodiert, die Inflation deswegen weiter steigt und die Leitzinsen deswegen angehoben werden müssen?
Hast du bedacht, dass die Einnahmen dieses Unternehmens jetzt weiter steigen, dazu die Reserven im Preis steigen, dazu die Verschuldung weiter sinken wird, dazu jetzt weiter die Förderung ausgeweitet wird, sowie einige Kosten wegfallen?
Du wirst sehen wie in den nächsten Quartalen die Zahl der Institutionellen Investoren weiter zunimmt.
Sehe ich nicht so, das die Rohölpreise explodieren werden. Zudem ist der Wert mit annähernd 250 Millionen Dollar eher als klein einzuordnen. Zudem übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten die vorhandene Cash Bevorratung. Und als Kirsche oben drauf, beteiligen die Ihre Aktionäre nicht an den Gewinnen in Form einer Dividende.
Da gibt es weitaus andere Kandidaten, die wesentlich besser aufgestellt sind. In jeder Hinsicht.
Also kein Invest
Folien ohne den Ticker sind schlecht, wenn man einen Screenshot machen will ! Das ist bei den meisten CZcamsrn noch nicht angekommen. Eigentlich bei allen. Mein Favorit ist Agree Realty.
Kannst selbst die Notiz machen lol. Soll Moritz auch für dich Screemshots machen?
@@DrKek-ub9dt , Labere nicht, bleib sachlich.
Leider wurden die Knast REITs gekillt 😡
Ist ist keine Alternative bei der DKB die sich einfach weigert REITs zu kaufen.
Realty income. FFO rendite ca. 8% plus 3% Growth = 11%-13% max. pa. Nicht wirklich spannend.
13% für so einen Wert ist sehr gut. Ich persönlich habe 15-17% Rendite über 35 Jahre gemacht, aber es gibt genug durchschnittliche Menschen, das sind die 13% sehr gut
Hab realty im depot seit einem Jahr und stehe immer noch bei minus 13% die kommt überhaupt nicht mehr außen arsch.
@@DividendenInvestor Wenn die Zinsen fallen, werden die Reits stark steigen.
@@DividendenInvestor Cool bleiben und Dividenden kassieren!
1 Jahr und das Fazit ? Ob Sie für Einzel-Aktien gemacht sind..?
@@DividendenInvestor