Diese ETFs sind perfekt als Satelliten - Thomas Meyer zu Drewer
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- čas přidán 7. 07. 2024
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Thomas Meyer zu Drewer (Amundi ETF) ist ein Urgestein der deutschen ETF-Szene. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, die Erfolgsstory ETFs in Deutschland auszurollen. In diesem Interview spricht Thomas mit mir über spannende ETFs, die sich zur Beimischung als Satelliten eignen. Es handelt sich um Themen-ETFs. Thomas pariert kritische Fragen zu diesen Produkten, erläutert den Unterschied zu Branchen-ETFs und verrät, welcher ETF sein persönlicher Favorit ist. Viel Spaß mit meinem Interview mit Thomas Meyer zu Drewer.
Wasser-ETF: extraetf.com/de/etf-profile/F...
KI ETF: extraetf.com/de/etf-profile/L...
Future Mobility ETF: extraetf.com/de/etf-profile/L...
Luxus ETF: extraetf.com/de/etf-profile/L...
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Ein wichtiger abschließender Hinweis: Aus rechtlichen Gründen darf ich keine individuelle Einzelberatung geben. Meine geäußerte Meinung stellt keinerlei Aufforderung zum Handeln dar. Sie ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
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Time Stamps
00:00 Intro und Themen
1:47 Unsinnige Börsenformel?
4:37 Ist Buy & Hold tot?
8:25 Core Satellite vs Buy & Hold?
10:22 Verändert KI Indizes wie den MSCI World?
14:15 Lieber MSCI World oder MSCI ACWI?
18:12 Welchen Anteil EM hat Thomas im Depot?
19:23 KI im Bereich Smart Cities
21:14 Warum sind Themen-ETFs teurer?
23:45 Themen-ETFs immer nur im Hype aufgelegt?
25:00 Wasser-ETF von Lyxor
26:50 Warum kein Wasserstoff-ETF?
28:50 Besonderheit von Themen-ETFs
32:18 KI ETF von Amundi
37:15 Top 10 Aktien im KI ETF
40:49 Performance der Amundi-ETFs
42:30 Luxus ETF mit guter Performance?
44:50 Der ETF-Favorit von Thomas
46:46 Fazit & Abschlussfrage
Wieder eine sehr starke Performance als Host und Moderator, Timo 👏🏻👏🏻👏🏻! Bin begeistert 🤩
Herzlichen Dank!!! 😊
Ich will auch auf core sattelite gehen aber da ich in den letzten Monaten so viele spannende Satelliten gefunden habe ist mein core ziemlich klein 😂
Haha, machst ne Satellite-Core-Strategie? :)
@@TimoBaudzushaha, ja das trifft es ganz gut 😂
Mir geht es da ähnlich 😂
Amundi hat mal eben den Eastern Europe ex Russia ETF aufgelöst, mich mit Verlust praktisch rausgeworfen. Amundi - unzuverlässig. Nix mehr für mich.
Ja, das kenne ich auch! 😂
Danke.
Ich persönlich bin kein Freund von Themen-ETFs. Die kommen erst auf den Markt, wenn der Themen-Hype den Zenit schon fast erreicht hat. In meinem Spielzeugdepot arbeite ich daher lieber mit Einzelaktien.
Falls Du noch einmal irgendwann ein Gespräch mit Thomas führst: ich sehe Amundi/Lyxor kritisch, weil mir Amundi/Lyxor zu oft an den ETFs herumschraubt - es gab bereits viele Fonds-Fusionen, teilweise steuerschädlich. Einige Fonds wurden einfach so auf ESG umgestellt - ja, das ist auch so ein Hype, ich habe auch nichts gegen ESG-Fonds - aber wenn ich ganz bewusst einen non-ESG-Fonds gekauft habe und der dann auf ESG umgestellt wird, ist es ärgerlich. Daher meide ich Amundi. Dazu würde mich ein Statement von Amundi interessieren.
Interessante Info, Danke
@guenterhb Danke für dein sachliches Feedback. Kann dich bei den Einzeltiteln sehr gut verstehen. Ich kann jetzt natürlich nicht für Amundi sprechen, aber der Run von institutionellen Anlegern auf ESG-Produkte ist durchaus beachtlich und viel größer als unter Privatanlegern. Insofern kann es natürlich eine betriebswirtschaftlich sinnvolle Entscheidung sein, von klassischen Indizes auf ESG umzustellen. Zudem ist Amundi als Firma ein Player, der sehr stark auf Nachhaltigkeit setzt und daher wahrscheinlich großen Wert auch auf nachhaltige Produkte legt. Liebe Grüße
Mir hat Amundi einfach den Eastern. Europe Ex Russia ETF aufgelöst. Unzuverlässig, nichts für langfristige Anlage.
@@TimoBaudzus das esg Thema hat halt was politisches, aufgezwungenes (meine Meinung). Und das sollte bei Investments keine Rolle spielen (meine Meinung). Esg ist wie das „laktosefrei „ und „vegan“ und „bio“ Siegel. Sieht gut aus aber im Kern ist trotzdem Schmutz drin.
Sehe ich auch so. Die Manager verdienen aber ganz gut. Aber 🤫
Ich bezweifele stark, dass irgendwer heute beurteilen kann, wo und wer von KI wirklich profitiert. Mein Satellit ist ein etf auf die größten Unternehmen weltweit, der Core ist ein weltweiter ETF, der aber die Dominanz von Tesla und co. Abschwächt. Und ein sehr kleiner Satellit ist Biotech
Ok, interessant...aber doppeln sich dann nicht der Satellit und der Core? Biotech ist spannend!!! LG
Thomas Meyer zu Drewer die alte Legende ! 💪🏼💪🏼
Haha, absolut! :) Top Mann!!!
Wieder einmal ein Kompliment! War auch dieses Mal interessanter Content. Ich denke hier, auf deinem Kanal, kann jeder etwas mitnehmen. Du findest wirklich immer interessante Interviewpartner und Themen. Bin gespannt, wie lange du dieses Niveau halten kannst, hoffe noch lange👍. Ausserdem finde ich es respektvoll von dir, dass du fast auf alle Kommentare antwortest, das ist vorbildlich. Vielen Dank für deine n super Job👏
Ganz lieben Dank:) ich geb wirklich Vollgas und freue mich immer sehr, wenn so ein tolles Feedback kommt! Liebe Grüße
Sehr fundierte Aussagen von Herrn Meyer. Entwickelt die Dinge sehr profund.
Kann ich mich nur anschließen, danke dir :)
Erneut vielen Dank für ein interessantes und bereicherndes Video 🙂 👍🏻
Wie immer herzlich gerne:) Freu mich über dein Feedback!!!!
Vielen Dank. Wie immer sehr aufschlussreich.
Immer wieder gerne! :)
Die größte Frechheit an dem Kanal ist, dass der Abozahl mindestens 1-2 Nullen fehlen!
Das finde ich allerdings auch recht unverschämt ☝️😂
@@TimoBaudzus😂👍
Sehr gutes Video. Guter Experte!
Danke fürs Feedback! :)
Der Mann hat die längsten Hände der Welt 😂
Danke fur das tolle Interview!
Ich fahre auch sowas ähnliches wie ein core-satellite. Den ETF Global Dividend Growth von Wisdom Tree und drum herum fliegen zwei Hände voll Einzelaktien, von Unternehmen, von denen ich auch langfristig absolut überzeugt bin. So wie der msci india
Prima, danke für dein Feedback! Der ETF ist übrigens wirklich spannend......viel Erfolg weiter damit! :)
So ein ähnliches Depot baue ich mir auch auf. Habe den Wisdom Tree Etf als Kern und werde demnächst einen Amundi Latin America Etf als Satelliten besparen. Als weitere Satelliten ein paar einzelne Dividendenaktien. Geplant ist auch ein Indien ETf als weitern Satteliten und als Ergänzung zum Latin Etf zu besparen. Mit einzelnen ETFs , die Emergency Markets abbilden.
Danke, wieder ein sehr interessantes und informatives Interview.
Herzlich gerne, danke fürs Lob:)
Der Core Satellite Ansatz lockt mich prinzipiell sehr.
Aber: in meiner Praxis will ich mehr Emerging Markets, mehr defensive Assets ( Healtcare, Consumer Staples, Goldminen), mehr monetär seriöse Währungsräume, weniger USA, keinen bedeutenden Bankenanteil, mehr World Energy und Basic ressources ( als Inflationshedge..), zudem Wasser ETF, Semiconductor ETF sowie EdelmetallETC..
Da ist man mit einem Core aus FTSE oder MSCI selbst in der All country Variante nicht hinreichend gut bedient.
Also bleibt der Kern viel zu klein für eine lehrbuchartige Core - Satellite Gewichtung (70/30 z.B.)
Ok, aber du hast sehr klare und konkrete Vorstellungen deines Portfolios, warum dann noch zwingend Core-Satellite mit reinpressen? Ich finde das auf den ersten Blick sehr nachvollziehbar, was du schreibst....insofern kann man auch sagen: Core-Satellite ist spannend, aber passt nicht für mich :)
Ich bespare den MSCI Global Semiconductors und demnächst noch den Nasdaq next Generation 100, der zwar kein Satellit ist, aber von dem ich langfristig auch eine Outperformance gegenüber dem klassischen msci world ewarte
Den Nasdaq Next Generation hab ich ebenfalls (im Satelliten-Portfolio) :)
Ich investiere aktuell noch nicht in Themen.Will das Thema Themen etfs oder Einzelaktien erst angehen, wenn mein depotvolumen insgesamt etwas größer ist.
Die Folge fand ich insgesamt ganz ok, allerdings viele Dinge, die eher auf Anfänger abzielen.
Danke für dein Feedback:) Viel Erfolg beim Depotaufbau!!!
Gibt es Studien dazu, wieviel Prozent der in den Emerging-Markets-Ländern erzielten Umsätze und gewinne tatsächlich den heimischen Unternehmen des emerging markets Indexes zufliessen? Oder landet der grossteil der Umsätze und gewinne bei Unternehmen aus nicht emerging markets ländern (z.b. apple, basf). Dann würde das starke Wirtschaftswachstum in emerging markets ja eher nicht in die emerging markets einfliessen🤔
Sehr guter Punkt!!! Tatsächlich sagt man ja immer, man müsste EM kaufern wegen der Wirtschaftskraft. Aber tatsächlich geht es darum, dass die börsennotierten EM-Firmen davon profitieren. Das tun sie aber in aller Regel, da sie höhere regionale Umsätze im Bereich Asien aufweisen. Eine konkrete Studie kann ich dir gerade nicht nennen, aber das gilt als common sense unter diversen Finanzexperten (Kommer, Weber etc.).
@@TimoBaudzus Gut zu wissen. Danke für die antwort😊
Gerade wenn in China 1/3 des BIP Wachstums durch den lokalen Bausektor kam und dieser jetzt arg strauchelt…
EM ist einer der größten Flops. Grausige Performance.
@@matthiasgrunwald895 aber langfristig ☺️
buy and hold
Kommt auf die Unternehmen an :) Also mit fast 50 geht nen Burger zur Not immer und wie man so hört auch bei den Kids meiner Kollegen; also Basisinvestment ... Basisgüter halt die jeder immer braucht oder auch Entsorger
Yep, ist was dran! :)
Augen auf beim ETF-Kauf! Natürlich will eine Fondsgesellschaft wie Amundi, für die der Herr im Interview spricht, auch viele Themen-ETFs verkaufen. Unabhängige Experten raten zu Recht davon ab: zu spekulativ, zu wenig diversifiziert, zu hohe Kosten bei fragwürdiger Rendite. Niemand kann heute wissen, welches Thema in der Zukunft eine höhere Rendite bringen wird als ein breit gestreuter, günstigerer ETF und welche Themen eine deutlich geringere.
Ja, verstehe den Punkt. Die Zukunft kennt naturgemäß keiner. Deswegen sind Themen-ETFs lediglich zur Beimischung geeignet, wenn man sich verspricht, dass ein bestimmtes Thema wie KI oder New Energy zukunftsträchtig ist (und man keine Einzeltitel haben möchte bzw. keine valide Einschätzung vornehmen kann/möchte, wer die Profiteure sind).
Vielen lieben Dank, dass Du jedesmal antwortest, lieber Timo. Zu der Abschlussfrage: Ich hätte beinahe in einen Battery-ETF investiert (Energiespeicher und -Lösungen sowohl was erneuerbare Energien, als auch Elektromobilität angeht fand ich als eine interessante Branche für die nächsten Jahre) Dann aber hörte und las ich, dass die meisten Themen-ETFs nach 5 Jahren nicht mehr so gut performen. Also hat die Sicherheitsstimme in mir gesiegt😅
Ps: Dafür habe ich wenigstens meinen Sparplan auf den FTSE all world etwas erhöht😂😂
Danke für deine Reaktion. Dass du antwortest, zeichnet deinen Kanal aus. 👍 Weiter so.
Also John Deere is so ein Wert der glaube ich niemals tot ist… bei manchen Aktien, die nicht disruptierbar sind, gilt für mich immernoch buy and hold for ever
Sehr gut, danke für deine Gedanken! :)
Siemens in September 2022 gekauft - 40% im Plus.
Sehr schön!!! Weiter viel Erfolg mit dem Wert 😊
Ich würde da Gewinne mitnehmen 😊
Themen ETF sind meist recht teuer und kommen oftmals nach einem Hype. Es gibt aber auch langfristige Trends. Ich habe z.B. einen auf Wasser (nicht Wasserstoff) und digitale Sicherheit.
Genau, deswegen hab ich das auch im Video offensiv thematisiert. Thomas hat da aber auch gut die Perspektive der Anbieter herausgearbeitet. Wasser und Cybersecurity sind sicherlich langfristig lohnenswerte Themen. :)
Puh,
Ich tue mich schwer mit dem KI ETF.
158 Tech-Werte? Dass der ETF zumindest mit dem NASDAQ Schritt hält, ist doch wohl nicht verwunderlich.
Warum nun wirklich eine Dexcom hineingehört ... ? Bin gespannt, ob auch native KI Unternehmen wie eine Quicklogic oder Cognyte dabei sind. Spekulativ, aber für mich KI-haltiger als die angeführten Titel, die aus der zweiten/dritten Reihe vo dem Trend profitieren.
Trotzdem: 👍für Timos Engagement.
Danke fürs Lob und deine Gedanken! Den Ansatz auch Profiteure mit reinzunehmen, nicht nur Produzenten, finde ich eigentlich ganz smart. Aber kann deinen Punkt verstehen, man muss aufpassen, dass es nicht ausfranst und willkürlich wird. LG
70/30
70% Core (ACWI + SC + EM)
30% Satelliten (Themen, Sektoren/Länder ETFs)
😎✌🏼
Top Content! 📈
Waa ist SC?
Dankeschön:) Schöne Aufteilung. Ich selbst bin bei 80/20 (mit leichten Verschiebungen). Liebe Grüße
@@matthiasgrunwald895 small cap ETFs
@@matthiasgrunwald895ich tippe mal auf small caps
Ich habe meinen Welt Amundi ETF verkauft weil er nur ein mal im Jahr ausschüttet. Das hat mich gestört.
Ahhh, ein Dividendeninvestor? :) Hast du jetzt noch ETFs?
@@TimoBaudzus Ja mich motiviert der monatliche Cashflow und ich habe das Ziel damit meine Miete (leider in München :D) zahlen zu können. Daher möchte ich möglichst jeden Monat eine Ausschüttung haben (HSBC MSCI World, FTSE All World High Div und WisdomTree Global Quality Dividend Growth). Die ETfs schütten versetzt aus und somit habe ich 10 Monate im Jahr Cashflow mit einer guten Gesamtrendite.
Viel Erfolg!!! :) Ich wohne auch in Muc
🙂👍
👍👍👍💡💡🙂🙂🙂
😊 😊 😊
Eine Frage, ich habe mein ganzes Geld 200k im V. FTSE All World. Dort ist Amerika zu 60% gewichtet. Sollte die USA in Zukunft nicht mehr so gut laufen schichtet dann der Anbieter mehr nach Asien oder Europa um?
Der Anteil ist doch glaub ich um die 50% bei deinem ETF. Mich Interessiert ebenfalls deine Frage.
@dividendenfreak6850 Der US-Anteil ist im All World bei 60%. Sollten die Market Caps der EM oder der anderen Regionen stärker wachsen als in den USA, wird der Anteil der anderen Regionen im Verhältnis wachsen. LG
Im FTSE All World sind 60% USA enthalten. Der ETF richtet sich nach der Marktkapitalisierung aus, so dass der Anbieter bei Verschiebungen (z.B. in Richtung Asien oder Europa) automatisch entsprechende Anpassungen vornimmt. Mit dem FTSE All World ist man immer gut aufgestellt. Ist auch mein Core-ETF im Depot.
@@thomask.2926 danke !
@@TimoBaudzus danke Timo demnach muss ich kein Rebalancing machen?
Ich bin 60+ und 100% in Aktien investiert. Warum soll ich meine schönen Renditebringer gegen Anleihen, ETF´s und andere Derivate tauschen. Da soll ich mal wieder mein reales Geld in die Taschen von Banken und Brokern übergeben.
Wenn ich altersbedingt meinen Neobroker nicht mehr bedienen kann werde ich möglicherweise eventuell vielleicht schweren Herzen auf 3 globale ETF`s gehen.
Da hast du absolut recht....wichtig ist natürlich dasd Portfolio eng zu begleiten und die Risiken zu managen, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du vollgestopft bist mit Hype-Aktien und Meme Stocks :) Liebe Grüße
@@TimoBaudzus richtig, alles ganz langweilig wie Siemens, Allianz, Hann Rück, Post, Telekom, Symrise, Brenntag, Hensold, Novo Nordisk, Eckert u Ziegler, Rio Tinto, Petrobras, Gazprom und viele mehr
Microsoft nicht in den top 10 bei einem KI ETF?
Ja, gute Frage....guter Punkt! Spontan keine Erklärung dafür. Müsste ich bei Thomas nochmal nachhaken. LG
Alphabet und Palantir fehlen ja auch
Ich denke wer Themen ETF möchte sollte eher auf ARK setzen. Dort gibt es wenigstens gute Kommunikation was die Firma zu verschiedenen Themen denkt. Von anderen Fondgesellschaften die ETF auflegen hört man wenig über ihr Research.
Guter Punkt, der ARK hat nur keine Vertriebszulassung in BRD, ist damit schwer zu ordern und obendrein steuerhässlich.
Nichts als eine Werbesendung. Schade.
Trotzdem danke für dein Feedback!
Nach dem Video Titel habe ich mir mehr erhofft. Deinem Gast geht es leider nur um Werbung, es ging nicht wirklich um die besten Sateliten.
Schon wieder Werbung für irgendwelche Portfolio Heinis. Daumen runter und Tschüss…
Ist doch interessant, wie sie denken und handeln. Man muss ja nicht die Fonds kaufen, sehe das immer als gute Infoquelle…😉
@heidikatnawatos287 Und genauso ist es auch gedacht:) Liebe Grüße
@@TimoBaudzus liebe Grüße, sehe ich auch genauso und danke für das Video, mag diesen Input, Anregungen zu bekommen und sich mit den Aktien/ETFs zu beschäftigen, ist spannend. 😁🙏
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