[Podcast] Ep.68 工業電腦質變後的機會？
Vložit
- čas přidán 26. 12. 2021
- 工業電腦站在缺料海嘯第一排，兩大廠也撐不住？
產業質變之下的亮點小廠擁什麼優勢？
訂單能見度到明年中，還有擴產計畫在進行！
這集有兩顆彩蛋，一定要聽到最後不能錯過！
🔴缺料海嘯第一排
🔴逆勢成長的亮點小廠
🔴質變後的觀察重點
⭐️本集提到的個股：研華(2395)、樺漢(6414)、振樺電(8114)、虹堡(5258)、安勤(3479)、艾訊(3088)
🎤 主持人:
🔹MoneyDJ產業記者 慶翔
主跑路線: IC設計、散熱、高球、自行車等等
🎤來賓:
🔹MoneyDJ產業記者 瑩慈
主跑路線: 鋼鐵、汽車、工業電腦等等
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MDJ 產業研究室 / moneythebest - Jak na to + styl
工業電腦這產業決勝點已經不是在產能跟製造品質了，是在看不見的地方。 例如：通路售後服務、產品後台、接口、平台應用、能夠提供客戶系統化的解決方案。 看不見的地方才是毛利率高的重要關鍵，只賣硬體客戶也遲早摸清你的BOM跟你砍價。
小型業者以後很難活得下去。 就算小公司拿到單恐怕也只是短期，下次還有沒有單不知道。 長期總是會有新玩家進來，用更靈活、更彈性的方式把單搶走。 這就是為什麼研華不太投小型業者，因為這些業者對他沒有附加價值。
研華跟其他業者比又想更深一層。這些年一直在集結用戶長期、動態、持續的數據，建立私域資料庫。 打造大數據、IOT、AI的獨特生態圈，跟不同專業領域的中小廠商結合，這就是他為什麼投基士德-KY。 基士德長期蒐集的水處理數據、領域知識正是研華所欠缺的。
料源部分零組件廠也會把資源留給有發展潛力的客人，小型業者除非自己夠厲害，搶料恐怕也凶多吉少。
Andy的分析太精闢了！我們的粉絲真的是臥虎藏龍啊
這麼完整的分享，大家還不快來讚爆
感謝瑩慈分享
瑩慈不只分享，還獻聲一曲了。這是要我們每次錄音前都先練歌嗎～
拜託下次podcast開場直接換成高歌一曲~