[24년 7월 11일 목] 6월 소비자물가(CPI)/화이자, 체중 감량 알약 개발/델타항공, 펩시 실적발표/코스트코 멤버십 비용 인상 - 오선의 미국 증시 라이브

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- Finviz (www.finviz.com); 유료 ;20시부터 동시호가 입니다.
- 무료는 5분 지연 시세 입니다.
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【미국 증시 요약 ｜2024년 7월 11일 (목) 】
금일 미국 증시는 하락 마감햇습니다.
6월 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 낮게 발표되면서 연준의 금리 인하 기대감이 커졌습니다.
이에 따라 투자자들은 채권을 매수하고, 부동산(XLRE) 및 유틸리티(XLU)와 같은 금리 민감 섹터로 몰려들었습니다.
반면, 올해 증시 상승을 주도했던 대형 기술주에서는 자금이 대거 빠져나갔습니다.
인플레이션 둔화 신호는 연준이 9월부터 금리 인하를 시작할 수 있다는 전망에 힘을 실어주었고,
투자자들은 안전 자산으로 여겨졌던 대형 기술주에서 위험 자산으로 눈을 돌리고 있습니다.
이에 따라 러셀 2000 지수는 나스닥 100 지수보다 5.8% 상승하며 2020년 11월 이후 가장 큰 격차를 보였습니다.
S&P 500 지수는 1% 하락했지만, 구성 종목 중 400개 종목은 상승했습니다.
리츠홀 웰스 매니지먼트의 캘리 콕스는
'대형 기술주 투자는 약화되고 있지만, 나머지 시장은 마침내 움직이기 시작했다'
'포트폴리오를 다각화하는 것이 중요하다는 점을 상기시켜준다'
라고 전하였습니다.
S&P 500 지수는 약 5,585까지 하락했고, 나스닥 100 지수는 2% 이상 하락했습니다.
특히 "매그니피센트 7" 대형 기술주는 2022년 10월 이후 최악의 하루를 보냈습니다.
테슬라는 로보택시 공개 연기 루머에 8.4% 하락했지만, 러셀 2000 지수는 3.6% 상승하며 2024년 최고의 날을 기록했습니다.
미국 10년 만기 국채 금리는 8bp 하락한 4.20%를 기록했고, 달러는 5월 이후 최대 폭으로 하락했습니다.
미국의 6월 소비자물가는 주택 가격 상승세 둔화에 힘입어 2021년 이후 가장 느린 속도로 둔화되었습니다.
CME FedWatch Tool에 따르면 CPI 데이터 발표 이후 연방 기금 선물 거래에 기반한 9월 금리 인하 확률은 약 93%로 상승했습니다.
JP모건의 마이클 페롤리는
'고착화된 인플레이션이 해소되고 있다', '9월에 첫 금리 인하가 이루어지고 이후 분기별로 인하가 이어질 것으로 예상한다'
E*TRADE 의 크리스 라킨은
'금일 CPI 데이터가 9월 금리 인하 가능성을 높였다'
Interactive Brokers의 스티브 소스닉은
'많은 사람들이 바라던 '건강한 순환매'가 나타나고 있지만, 주요 지수에는 여전히 영향을 미치고 있다'
찰스 슈왑의 케빈 고든은
'금리 인하 가능성이 '더 높은 금리 유지' 환경에서 어려움을 겪었던 기업들에게 도움이 될 것이다'
라고 전하였습니다.
한편, 골드만삭스는 투자자들이 미국 기술 대기업들의 인공지능 분야 투자에 대한 우려를 나타내고 있다고 전했습니다.
아마존, 메타, 마이크로소프트, 알파벳 등 주요 기술 기업들이 지난 1년 동안 3,570억 달러를 인공지능 관련 자본 지출 및 연구 개발에 사용한 것으로 알려졌습니다.
골드만삭스의 라이언 해먼드는 이러한 투자가 수익으로 이어지지 않을 경우 밸류에이션 하락으로 이어질 수 있다고 경고했습니다.
월스트리트 대형 은행들은 금요일 2분기 실적 발표를 시작합니다.
투자자들은 순이자 이익 감소를 예상하지만, 투자 은행 등 수수료 창출 사업에 대한 긍정적인 전망과 대출 수익 반등 가능성에 주목하고 있습니다.
델타항공(DAL), 실적발표 예상 하회
화이자(PFE), 체중 감량 알약 개발 추진중
코스트코(COST), 멤버십 비용 인상
애플(AAPL), 유럽연합과 향후 10년 간 모바일 지갑 기술 무료 개방 합의
테슬라(TSLA), 로보택시 10월로 연기 (카더라)
소식이 있었습니다.
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[미국 증시]
S&P500 -0.88% → 5,584.54
다우 +0.08% → 39.753.75
나스닥100 -2.24% → 20,211.36
러셀2000 +3.57% → 2,125.04
[미국 국채]
02년 국채 수익률 4.622% → 4.513% ▼ (전일 같은시간대비)
10년 국채 수익률 4.283% → 4.212% ▼ (전일 같은시간대비)
[달러 인덱스]
105.019 → 104.468 ▼ (전일 같은시간대비)
[골드]
2377.8 → 2419.5 ▲ (전일 같은시간대비)
[에너지]
WTI 82.42 → 82.93 ▲ (전일 같은시간대비)
천연가스 2.323 → 2.273 ▼ (전일 같은시간대비)
[경제 지표]
21:30 - 미국 - 6월 CPI상승률 ★★★ -0.1% ▼ (예상: 0.1% 이전: 0.0%)
21:30 - 미국 - 6월 근원 CPI상승률 ★★★ 0.1% ▼ (예상: 0.2% 이전: 0.2%)
21:30 - 미국 - 신규 실업수당청구건수 ★★★ 222K ▼ (예상: 235K 이전: 238K)
21:30 - 미국 - 연속 실업수당청구건수 ★★★ 1856K ▼ (예상: 1860K 이전: 1858K)
23:30 - 미국 - EIA 천연가스 재고 65 ▲ (예상: 58.7 이전: 32)
00:30 - 연준 - 보스틱 총재 (중립/투표권 O)
02:00 - 연준 - 무살렘 총재 (매파/투표권 X)
02:00 - 미국 - 국채 30년물 발행금리 ★★ 4.405% (이전: 4.403%); 응찰률 2.300 (이전: 2.490)
03:00 - 미국 - 6월 연방 재정수지 ★★ -$66.0B ▲(예상: -$76.1b 이전: -$347.1)

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【24년 7월 12일 (금) ｜주요 일정】
경제지표
21:30 - 미국 - 6월 PPI상승률 ★★★
23:00 - 미국 - 7월 미시간대 소비자심리지수 ★★★
23:00 - 미국 - 7월 미시간대 1년 기대인플레이션 ★★★
02:00 - 미국 - 베이커휴즈 총시추기수 ★★
연설
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금일 장 전 시황 자료 ☞ futuresnow.gitbook.io/2024-7-11
모든 내용은 블룸버그, CNBC, 로이터, WSJ 참고하여 작성하였습니다

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