Neuer DATEV Belegtransfer - Belege hochladen in DATEV Unternehmen online
Vložit
- čas přidán 13. 09. 2024
- In diesem DATEV Lernvideo zeige ich dir wie du mit dem neuen DATEV Belegtransfer Belege nach DATEV Unternehmen online hochladen kannst.
So ist es möglich, dass du mit deinem Scanner Belege für DATEV Unternehmen online in einen Ordner auf deinem PC scannst und diese anschließend über den DATEV Belegtransfer hochlädst.
Dank der neuen Version ist es nun auch möglich neben der DATEV SmartCard den DATEV SmartLogin für die Anmeldung am DATEV Rechenzentrum zu verwenden.
Die Anleitung zur Einrichtung findest du ebenfalls hier: kb.accountant....
Neben vielen anderen Anleitungen zu DATEV Unternehmen online.
Download Link DATEV Belegtransfer: www.datev.de/w...
Download Link Sicherheitspaket compact: www.datev.de/w...
Wenn Ihr selbst mit diskutieren möchtet, dann tretet dazu einfach der Gruppe bei: / 105238799981
Meine Tools
=============================
Rechnungen schreiben: www.easybill.d... *
Fremdwährungskonten: wise.prf.hn/cl... *
Bildschirmaufnahme & Screenshots: techsmith.z6rjha.net/vn0AZN *
Kontaktverwaltung: pipedrive.grsm... *
Bei allen Links mit * handelt es sich um Affiliate-Links. Ihr zahlt keinen Euro mehr und falls Ihr euch für das Tool entscheiden solltet, erhalte ich eine kleine Provision mit der Ihr meinen Kanal unterstützt :-)
Für geschäftliche Anfragen vereinbart gerne einen persönlichen Telefontermin über https//ah.consulting
Musik:
Casual von Liquify
Cool Cats von FamilyKush
Vielen Dank für das Video kurz und informativ 👍👍
Danke für das Feedback. Ist aber eher eines meiner längeren Videos. Schön das es kurzweilig ist :-D
Danke für das Video. Ich wollte mir das Leben dadurch erleichtern, jedes mal zum Steuerberater mit einem Ordner zu fahren. Wo kann man die Kontoauszüge hochladen?
Die Kontoauszüge müssen nicht hochgeladen werden. Entwede rufst du sie über unternehmen online ab oder lässt dir von deinem Steuerberater ein Formular geben, damit Datev diese direkt bei der Bank abholen kann.
@@AndreasHausmann Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Werde mal einige Videos hier mal anschauen. 😊
Danke für all die hilfreichen Videos! Ich frage mich, ob es in UO eine Möglichkeit gibt, Notizen zu den einzelnen Belegen für die Steuerberaterbuchführung zu hinterlegen. Danke.
Ja, es gibt ein Notizfeld in DATEV unternehmen online. Dazu muss nur die Bearbeitung des Belegs aufgerufen werden.
Kann den Belegtransfer auch ein User nutzen der ansonsten keine Berechtigung hat sonst etwas im DUO zu machen / anzusehen?
Nein, für den Upload und ein Einrichtung wird immer ein Zugang zu DATEV unternehmen online mit entsprechenden Rechten benötigt.
Was ist der Vorteil von DATEV Belegtransfer? Die Belege können bei DUO auch per drag & drop reingeladen werden.
Es können aus Windows Ordner Daten automatisiert hochgeladen werden und fur die DATEV XML Schnittstelle online, wird immer der Belegtransfer benötigt
Hallo Herr Hausmann,
Können Sie vorstellen einen Video zu machen zum "Eingangsrechnungflow".
Ich meine damit:
Wie eine kleine Betrieb am besten die ganze Rechnungsflow abbildet und automatisiert. Oder wiean das am besten anfangen soll?
Danke im Voraus
Der Eingangsrechnungs-Workflow ist mit das letzte, das sich zu automatisieren lohnt, da wir hier fast ausschließlich mit unstrukturierten Daten zu tun haben. Das größere Potenzial bieten hier die Verarbeitung der Zahlungen und Ausgangsrechnungen.
Hier ist das Einsatz-Ergebnis-Verhältnis Ergebnis am höchsten.
Auch ist der Eingangsrechnungsprozess von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich, daher gibt es hier auch die unterschiedlichsten Punkte an denen angesetzt werden kann, um diesen effektiv zu optimieren.
Was meinen Sie genau mit Eingangsrechnungsflow?
Die Verarbeitung der Eingangsrechnungen
In der DATEV Community gibt es auch viele Rückmeldungen, die nicht so cool sind. Ich selbst bin schon böse auf die Nase gefallen zusammen mit einem Mandanten (weil erst noch ein Zusatzprogramm installiert werden muss, was aber wieder Administratorrechte braucht). Also so wirklich überzeugend ist der neue Belegtransfer nicht. Ich habe mit der DATEV dazu ein Date, wo wir alle Punkte einmal durchgehen. Wir aktualisieren vor erst nicht auf v5 und warten ab. Werden aber wohl im Zweifel in 10/22 aktualisieren müssen. Ganz großer Nachteil mit SmartCard: nach jedem Beenden des Belegtransfer muss man sich neu via Browser anmelden. Also im Zweifel mit MS Edge: Zertifikat auswählen, auf OK klicken, PIN eingeben und anschließend manuell das Browserfenster schließen. Das hat absolut nichts mit Automatisierung zu tun.
Danke für den Hinweis. Welche Zusatzprogramme müssen den installiert werden?
@@AndreasHausmann Das .NET Core-Framework muss auf dem PC / Server vorhanden sein, damit der Belegtransfer ohne Meckern installiert wird. War bei einem Laptop vom Mandanten nicht der Fall, sodass man wieder Windows Admin-Rechte braucht - wo DATEV gesagt hat: geht mit v5 auch ohne.
Das entsprechende Update soll aber wohl via Windows Update bald auf alle Windows Geräte flächendeckend ausgerollt werden. Wenn man einen WSUS hat, der Updates bereit stellt, muss man schauen, ob der das .NET Core-Framework auch zur Verfügung stellt.
Hallo Andreas, ich hoffe Dir geht es gut! 🙂 Ich habe mir dein neues hilfreiches Video zum Belegtransfer angesehen und hätte hierzu noch eine Frage: Wo landen die Belege nach dem Upload? Kann man hier noch eine Einstellung vornehmen, da ich die Belege nicht mehr öffnen kann und diese dann im Ordner "Mitarbeiterdaten landen". Es wäre hilfreich, wenn du auch nochmal kurz erläutern kannst, wie das mit einer Einspieldatei funktioniert inklusive Belege. Danke Dir!
Liebe Grüße Denise
Das kommt auf die Einstellungen an, standardmäßig werden diese nach dem Upload gelöscht, können aber alternativ auch verschoben werden.
Bei DATEV XML Schnittstellen oder dem DATEV Datenservice können die hochgeladenen Dateien auch auf dem pc nach den Upload verschoben werden. Die Ablage der hochgeladenen dateien richten sich nach den Angaben in der document.xml
Hallo Andreas,
Vielen Dank für deine Antwort. Leider ist meine Frage noch nicht ganz geklärt.
Wo landen die Belege in Unternehmen online bzw. wo kann ich das einstellen, da diese ja im Zuge des Uploads hochgeladen wurden. Eine Speicherung auf dem Computer ist nicht notwendig. Wie kann ich eine Verknüpfung wieder herstellen? Bzw wo sehe ich den Datenpfad, der bei den automatisch generierten Buchungssätzen hinterlegt wurde.
Vielen Dank im Voraus.
Lg Denise
Verknüpfungen lassen sich nur für die Belege wiederherstellen, die im Papierkorb liegen. Dort gibt es ein blaues Pfeil Symbol um die Belege wiederherzustellen.
Der Speicherort wird in der Belegübersicht in der Listenübersicht in einer der Spalten angezeigt. Dort einfach die Anzeige von der Symbolansicht auf die Listenansicht umstellen.
der Upload der Belege erfolgt grds im Posteingang. Nur bei den Schnittstelle XML oder den anderen online Schnittstellen kann der Ablageort in der Schnittstelle mi übergeben werden.
Schade ist das Datev bei der Neuprogrammierung "Meine Steuern" komplett vergessen hat. Wäre schön gewesen, wenn dies hier für den Unternehmer auch möglich gewesen wäre.
Zur Not eigenen Belegtypen anlegen und aus Unternehmen online in meine Steuern verschieben :-)
@@AndreasHausmann Danke für den Tipp, habe ich von meinem Steuerberater auch bekommen, von Workflow her leider viele zu aufwändig. Suche mir Lösungen jetzt außerhalb der Datev. Moderne und einfache Anwendungen für Unternehmer scheint nicht gerade ein Kernkompetenz der Datev zu sein. Hab mir auch Auftragswesen next angeschaut, hier fehlen mir komplett die Worte. Hast du Tipps für eine Lösung komplett weg von der Datev?
Puh, meine Expertise liegt als DATEV Berater natürlich bei DATEV Rechnungswesen. Ich hatte zwar mal die Idee auch auf einer anderen Software die Buchhaltung zur erstellen, hier hat mir aber die Transparenz sowie die Flexibilität gefehlt, sodass ich die Buchhaltung dann doch in DATEV erstellt habe. Bedingt durch mein DATEV know how bin hier allerdings auch voreingenommen, da mir die Nutzung von DATEV Software natürlich leichter fällt :-)
Bezüglich rechnungsschreibungssoftware kann ich aber mein aktuelles Video sehr empfehlen :-)
Danke für das Video! Kann man denn, wenn man ein Unternehmen mit mehreren Kassen hat, für jede Kostenstelle einen eigenen Transferordner einrichten, also Kasse a, b und c und zwar so, dass jede Kostenstelle auch nur den eigenen Kassenordner zur Verfügung hat, so dass es nicht der falschen Kasse hinzufügen können? Also ich mache die Buchhaltung und bisher werden die Belege mit Upload hochgeladen und dabei vertut sich natürlich der eine oder andere, lädt es falsch hoch und ich muss dann suchen und den Belegtyp ändern. Wäre das dann mit dem Belegtransfer evtl leichter?
Jo, dafür musst du aber für jede Kostellen & Belegart in Duo einen eigenen Belegtyp anlegen.
Dass könnten teilweise ganz schön viele werden.
Damit verhinderst du aber nicht, dass es in der falschen Kasse erfasst wird, hier muss in Duo trotzdem noch der korrekte Belegtyp bei der Erfassung rausgefiltert werden.
Der Belegtransfer setzt auch voraus, dass es in den richtigen Ordner abgelegt wird ;-)
@@AndreasHausmann Aha. Danke für die Antwort!
Ok, klar ich muss beim erfassen, die richtige Kasse filtern. Das kriegen die noch hin ;) nur wenn die die Belege zum falschen Belegtyp hochladen, dann finden die ihre Belege nicht wieder und geben auf.... Ich komme einfach mit der Digitalisierung der Kassen nicht voran und wage zu hoffen, dass der Belegtransfer hilfreich sein könnte. Es sind nur 5 Kassen und jede Kostenstelle sollte nur in "Ihren"
eigenen" Kassenordner hochladen können, das wäre dann also möglich? Die EDV kann ja entsprechende Order sperren oder freischalten.
warum brauche ich eigentlich Belegtransfer? Ich kann die Belege direkt im Unternehmen-Online hochladen.
Die DATEV XML Schnittstelle kann nur mit dem belegtransfer genutzt werden. Ebenso lassen sich im Unternehmen andere Prozesse, zb für den automatisierten Beleg-Upload über den belegtransfer abbilden.
Schön aufgehübscht. Ist bloß halt leider nicht idiotensicher, die neue Version. Ein Mandant von mir hat knapp einen Tag gebraucht, Belegtransfer so zu verwirren, dass selbst existierende Verzeichnisse nicht mehr gefunden wurden, selbst dann, wenn ich den Pfad direkt aus der Adressleiste des Explorers in den Belegtransfer hineinkopiere. Das hat mich rund 1,5Stunden Mandantenfernbetreung gekostet... Schlussendlich musste ich das Oberverzeichnis durch Anhängen von ".alt" umbenennen, komplett als Belegtransfer rauslösen, komplett neu anlegen, und die ".alt"-Verzeichnis-Sicherung wieder ins neu erstellte Verzeichnis zurückkopieren...
Ich habe es in der Facebook Gruppe Steuerfach schon gelesen. So auf Herz und Nieren habe ich es nicht getestet, aber ich Käme jetzt auch nicht auf die Idee die Upload Ordner zu verschieben 😅
Hallo Herr Hausmann, Danke für das Video! Ich nutze den Belegtransfer(bisher alte Version) in Verbindung mit ISWL Beleg2Buchung. Wie kann ich die neue Belegtransfer-Version in ISWL einbinden? Viele Grüße
Einfach installieren und die Upload Ordner einrichten und anschließend wie im Video beschrieben, die Pfade auf die in ISWL B2B hinterlegten Pfade anpassen :-)
@@AndreasHausmann Danke sehr!