- 218
- 99 595
CFA Society Ukraine
Ukraine
Registrace 5. 12. 2011
Official channel of CFA Society Ukraine - non-governmental, non-for-profit association of investment professionals. We are the part of the worldwide network of Chartered Financial Analysts (CFA) societies that are member societies of global association of investment professionals CFA Institute.
www.cfaukraine.org
www.cfaukraine.org
Активне й пасивне управління інвестиційним портфелем
Активне й пасивне управління інвестиційним портфелем: випробування на можливому зламі ринкових циклів
Ми запросили провідних українських портфельних менеджерів, аби вони розповіли про свій досвід збереження послідовності в інвестиційному процесі, особливо коли це стає найскладніше. Наші спікери представлятимуть широкий спектр підходів - від активного управління до пасивного, і саме в такій послідовності ми й будемо розглядати сьогоднішню тему. Оскільки всі вони тісно пов'язані з освітою в галузі портфельного управління в Україні, ми також поговоримо про її особливу цінність у часи підвищеної турбулентності на фінансових ринках.
Спікери:
🎙️ Максим Корецький: Засновник та голова Blackshield Capital; співзасновник благодійного фонду «Інвестиційне мистецтво».
🎙️ Іван Компан: Директор Академії «Делойт» в Україні; викладач Единбурзької бізнес-школи; засновник Першого Київського Інвестиційного Клубу.
🎙️ Артем Ваганов: Інвестиційний радник в iPlan.ua; автор каналу «Гроші працюють».
🎙️ Гліб Романов, CFA: CEO і портфельний менеджер у Clever Asset Management; член комітету з питань освіти та неперервного професійного розвитку в CFA Society Ukraine.
Модератор:
👤 Костянтин Якуненко, PhD, CFA, CAIA: Інвестиційний директор в Адамант Капітал; старший викладач у Києво-Могилянській Академії; член комітету з питань освіти та неперервного професійного розвитку в CFA Society Ukraine.
Теми обговорення:
📊 Активні та пасивні підходи: приклади імплементації в Україні.
🔄 Як дотримуватися обраної стратегії під час нестабільних періодів та змін ринкових циклів?
🎓 Освіта в сфері портфельного управління в Україні: що відбувається зараз і чому вона особливо важлива в даний момент?
❓ Секція запитань і відповідей.
Зміст:
0:00:00 I. ОСНОВНА ЧАСТИНА
0:00:11 Вітання, спікери
0:01:25 Тема і логіка заходу
0:02:40 МК: Портфельний менеджер працює зі страхами клієнтів
0:08:43 МК: Як визначити підхід, який підходить клієнту?
0:11:00 ІК: Формуємо й адаптуємо квазіринковий портфель
0:16:28 ІК: Акції vs. ETF
0:20:12 АВ: Goals-based підхід і ринковий портфель
0:24:23 АВ: Концентрація і проблеми визначення ринк. портф.
0:28:43 АВ: Дисицпліна ребалансування в турбулентні часи
0:30:34 АВ: Як визначати цільову дохідність
0:32:59 ГР: Liability-driven investing за доп. облігацій
0:36:29 ГР: Особливості IPS у LDI
0:38:38 ГР: Другорядна роль дохідності в LDI і обмеження IPS
0:39:28 ГР: Перспективи апгрейду cash-flow matching
0:42:07 МК: Роль і стан освіти в портфельному менеджменті
0:47:45 МК: Алертність, вірність стратегії, пріорітет вижити
0:50:44 ІК: Чого можна навчитися під час турбулентності?
0:56:50 АВ: Напрямки освіти: від хоббі до профі
0:58:50 АВ: Освіта - запобіжник від романтизації ринку і bullrun
1:01:32 ГР: Цінність CFA Program Curriculum для практиків
1:04:25 II. ПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ
1:04:26 МК: Як почати кар'єру в інвестуванні без довіду?
1:07:15 АВ: Як мітигувати поведінкові biases?
1:10:04 МК: Які чинники впливають на частоту ребалансування?
1:14:23 АВ: Ребалансування для стратегії DCA
1:16:12 ГР: Ребелансування в LDI у портфелі ОВДП
1:18:17 АВ: ESG-фактори - тренди і реальність
1:19:42 АВ: Стратегії мінімізації податків і витрат
1:23:15 АВ: Поради щодо книжок
1:25:32 ГР: Книжка «Бал хижаків» про high yield bonds
1:27:00 МК: Книжка має бути вчасною + назви
1:29:28 III. ВИСНОВКИ
Ми запросили провідних українських портфельних менеджерів, аби вони розповіли про свій досвід збереження послідовності в інвестиційному процесі, особливо коли це стає найскладніше. Наші спікери представлятимуть широкий спектр підходів - від активного управління до пасивного, і саме в такій послідовності ми й будемо розглядати сьогоднішню тему. Оскільки всі вони тісно пов'язані з освітою в галузі портфельного управління в Україні, ми також поговоримо про її особливу цінність у часи підвищеної турбулентності на фінансових ринках.
Спікери:
🎙️ Максим Корецький: Засновник та голова Blackshield Capital; співзасновник благодійного фонду «Інвестиційне мистецтво».
🎙️ Іван Компан: Директор Академії «Делойт» в Україні; викладач Единбурзької бізнес-школи; засновник Першого Київського Інвестиційного Клубу.
🎙️ Артем Ваганов: Інвестиційний радник в iPlan.ua; автор каналу «Гроші працюють».
🎙️ Гліб Романов, CFA: CEO і портфельний менеджер у Clever Asset Management; член комітету з питань освіти та неперервного професійного розвитку в CFA Society Ukraine.
Модератор:
👤 Костянтин Якуненко, PhD, CFA, CAIA: Інвестиційний директор в Адамант Капітал; старший викладач у Києво-Могилянській Академії; член комітету з питань освіти та неперервного професійного розвитку в CFA Society Ukraine.
Теми обговорення:
📊 Активні та пасивні підходи: приклади імплементації в Україні.
🔄 Як дотримуватися обраної стратегії під час нестабільних періодів та змін ринкових циклів?
🎓 Освіта в сфері портфельного управління в Україні: що відбувається зараз і чому вона особливо важлива в даний момент?
❓ Секція запитань і відповідей.
Зміст:
0:00:00 I. ОСНОВНА ЧАСТИНА
0:00:11 Вітання, спікери
0:01:25 Тема і логіка заходу
0:02:40 МК: Портфельний менеджер працює зі страхами клієнтів
0:08:43 МК: Як визначити підхід, який підходить клієнту?
0:11:00 ІК: Формуємо й адаптуємо квазіринковий портфель
0:16:28 ІК: Акції vs. ETF
0:20:12 АВ: Goals-based підхід і ринковий портфель
0:24:23 АВ: Концентрація і проблеми визначення ринк. портф.
0:28:43 АВ: Дисицпліна ребалансування в турбулентні часи
0:30:34 АВ: Як визначати цільову дохідність
0:32:59 ГР: Liability-driven investing за доп. облігацій
0:36:29 ГР: Особливості IPS у LDI
0:38:38 ГР: Другорядна роль дохідності в LDI і обмеження IPS
0:39:28 ГР: Перспективи апгрейду cash-flow matching
0:42:07 МК: Роль і стан освіти в портфельному менеджменті
0:47:45 МК: Алертність, вірність стратегії, пріорітет вижити
0:50:44 ІК: Чого можна навчитися під час турбулентності?
0:56:50 АВ: Напрямки освіти: від хоббі до профі
0:58:50 АВ: Освіта - запобіжник від романтизації ринку і bullrun
1:01:32 ГР: Цінність CFA Program Curriculum для практиків
1:04:25 II. ПИТАННЯ Й ВІДПОВІДІ
1:04:26 МК: Як почати кар'єру в інвестуванні без довіду?
1:07:15 АВ: Як мітигувати поведінкові biases?
1:10:04 МК: Які чинники впливають на частоту ребалансування?
1:14:23 АВ: Ребалансування для стратегії DCA
1:16:12 ГР: Ребелансування в LDI у портфелі ОВДП
1:18:17 АВ: ESG-фактори - тренди і реальність
1:19:42 АВ: Стратегії мінімізації податків і витрат
1:23:15 АВ: Поради щодо книжок
1:25:32 ГР: Книжка «Бал хижаків» про high yield bonds
1:27:00 МК: Книжка має бути вчасною + назви
1:29:28 III. ВИСНОВКИ
zhlédnutí: 912
Video
ESG: Best Practices of Implementation
zhlédnutí 55Před rokem
Dive into the world of ESG practices in the finance and investment industry through a one-hour moderated panel discussion and Q&A session. This event provided practical guidance on implementing ESG best practices for professionals in the finance and investment industry, as well as representatives from finance and reporting departments. Speakers: - Maryna Rymkina, PhD, Manager, Corporate Governa...
ChatGPT3 In Equity Research And Analytics
zhlédnutí 328Před rokem
If you're eager to take your investment research to new heights, watch our webinar on ChatGPT3. This cutting-edge language model, based on the GPT-3.5 architecture by OpenAI, has revolutionized the way we generate human-like responses to a wide range of questions. Unlock ChatGPT3's Full Potential: Gain a comprehensive understanding of this powerful tool and learn how to maximize its capabilitie...
ESG Corporate Reporting: What to expect?
zhlédnutí 141Před rokem
Discussion on the latest developments in ESG reporting. As of January 5, 2023, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) has come into effect. This new regulation requires companies to disclose their sustainability impacts and address how their operations impact the environment and society. During the event, we focused on the key regulatory changes in Europe and Ukraine, as well a...
Ukraine Macro Outlook: Public and Private Sector Perspective
zhlédnutí 279Před rokem
The event featuring leading financial market experts in Ukraine: -Volodymyr Lepushynskyi, Director of Monetary Policy and Economic Analysis Department at National Bank of Ukraine -Konstantin Fastovets, Head of Analytics Department at Adamant Capital -Yurii Gaidai, Senior Economist at the Centre for Economic Strategy -Vitaliy Vavryshchuk, Head of Macroeconomic Research at ICU Moderator: Nataliia...
Тренди ринку праці у фінансовій галузі
zhlédnutí 183Před rokem
Захід є частиною ініціативи CFA Society Ukraine - програми Fearless Girls для українських жінок, що прагнуть професійного розвитку у галуз фінансів. Незважаючи на виклики, пов’язан з війною, фінансовий сектор України продемонстрував стійкість здатність до адаптації. Під час панельної дискусії експерти галуз та HR-спеціалісти обговорять тренди ринку прац у фінансовому сектор України: - Трансфор...
Як підготувати професійне CV та мотиваційний лист
zhlédnutí 248Před rokem
Грамотно складене резюме, яке показує ваш сильн сторони, досвід мотивацію - це перший крок до хорошої роботи. На третьому вебінар програми «Безстрашн дівчата» ми розвінчаємо міф про «ідеальне резюме», кастомізуємо ваше, а також, розкажемо про те, як виділити свої сильн сторони, а слабк - перетворити на зони розвитку. На вебінар ви також дізнаєтесь чому варто додавати мотиваційний лист до резюм...
Agricultural Market Outlook
zhlédnutí 92Před rokem
How did the war transform Ukrainian agribusiness? What prices should be expected for agricultural products in the new season? We are starting a series of webinars "Economy during the war". As the first topic for discussion we have chosen the agricultural sector, which is fundamental for the economy of Ukraine and significant for the whole world. The grain corridor has worked, but will it ease t...
Життя та робота в умовах невизначеності
zhlédnutí 193Před rokem
Перший тренінг, який проводить CFA Society Ukraine у рамках освітньої ініціативи для жінок - Безстрашн дівчата. Здатність будувати плани на майбутнє в умовах невідомост називають мистецтвом маленьких кроків. Невизначеність - це те, що не можеш визначити для себе фактично, не маєш досвіду, не проживав його, не стикався з цією ситуацією, не маєш готових шаблонів, як з цим жити чи працювати. Саме ...
ESG Standards: Why does it matter?
zhlédnutí 194Před 2 lety
ESG analysis has become an increasingly important part of the investment process. Investors are incorporating ESG data into the investment process to gain a fuller understanding of the companies in which they invest. Numerous institutions are working on the standards and define materiality to facilitate incorporation of these factors into the investment process. At the end of last year, the CFA...
ESG Investing: Challenges & Opportunities for Private Equity Funds & Asset Managers
zhlédnutí 159Před 2 lety
The virtual panel discussion with representatives of European and Ukraine PE funds, who discussed the ESG factors in the investment process. Speakers of the event: ✅ Robert Sroka, ESG Director, Abris Capital Partners ✅ Georgina Thomas, ESG Associate, ADM Capital Europe LLP ✅ Andrii Stoliar, Investment Manager, Finance in Motion ✅ Alexey Afanasyev, Head of Strategy, Recycling Solutions ✅ Olga Te...
Професія - венчурний аналітик
zhlédnutí 355Před 2 lety
Про особливост роботи в рол аналітика в венчурному фонд розповів Адам Гащишин, Associate, Roosh VC в рамках Student Career Day 2021. Модератор дискусії - Олена Матвійчук, досвідчений фахівець з рекрутингу та член правління CFA Society Ukraine
Професія бізнес-аналітика в ІТ компанії
zhlédnutí 216Před 2 lety
Про переваги та особливост професії бізнес-аналітика в ІТ компанії розповіла Наталія Пелих, CFA, Business Analysis Competency Lead, Ciklum в рамках марафону Student Career Day 2021. Модератор дискусії - Олена Матвійчук, досвідчений фахівець з рекрутингу та член правління CFA Society Ukraine
Професія - продуктовий аналітик в ІТ компанії
zhlédnutí 304Před 2 lety
Про сутність та переваги професії продуктового аналітика в ІТ компанії для фахівців фінансових спеціальностей розповів Михайло Карий, Talent Acquisition Team Lead, Genesis в рамках Student Career Day 2021. Модератор дискусії - Олена Матвійчук, досвідчений фахівець з рекрутингу та член правління CFA Society Ukraine
Професія венчурного інвестора: особливості та перспективи
zhlédnutí 187Před 2 lety
Чим займається інвестиційний менеджер в венчурному фонді, як знайти роботу в цій сфер розповів Захар Дерюга, CFA, Associate, ICU Ventures в рамках події Student Career Day 2021. Модератор події - Олена Матвійчук, досвідчений фахівець з рекрутингу та член правління CFA Society Ukraine
Фахівець з інвестицій у промисловому холдингу: особливості та переваги
zhlédnutí 62Před 2 lety
Фахівець з інвестицій у промисловому холдингу: особливост та переваги
Фахівець з інвестицій в сфері рітейл: особливості та переваги роботи
zhlédnutí 103Před 2 lety
Фахівець з інвестицій в сфер рітейл: особливост та переваги роботи
Фахівець з інвестицій в агро: особливості та переваги роботи
zhlédnutí 140Před 2 lety
Фахівець з інвестицій в агро: особливост та переваги роботи
Кар'єра в фонді прямих інвестицій (Private Equity)
zhlédnutí 115Před 2 lety
Кар'єра в фонд прямих інвестицій (Private Equity)
Фінансовий консультант в Deloitte: переваги і можливості
zhlédnutí 218Před 2 lety
Фінансовий консультант в Deloitte: переваги можливості
Кар'єра в корпоративних фінансах в компанії EY
zhlédnutí 130Před 2 lety
Кар'єра в корпоративних фінансах в компанії EY
Інвестиційний аналітик як сходинка до позиції портфельного менеджера
zhlédnutí 176Před 2 lety
Інвестиційний аналітик як сходинка до позиції портфельного менеджера
Інвестиційний банкір: суть професії, які навички потрібні для успіху
zhlédnutí 199Před 2 lety
Інвестиційний банкір: суть професії, як навички потрібн для успіху
Чому фінансисту круто працювати у IT та Venture Capital
zhlédnutí 117Před 2 lety
Чому фінансисту круто працювати у IT та Venture Capital
Фінансовий консультант: суть професії та як досягти успіху
zhlédnutí 246Před 2 lety
Фінансовий консультант: суть професії та як досягти успіху
Інвестиційні професіонали в реальному секторі: хто вони?
zhlédnutí 73Před 2 lety
Інвестиційн професіонали в реальному секторі: хто вони?
Фінансовий консалтинг: будуємо успішну кар’єру
zhlédnutí 157Před 2 lety
Фінансовий консалтинг: будуємо успішну кар’єру
Чи етично гарантувати інвестиційний прибуток?
zhlédnutí 114Před 3 lety
Чи етично гарантувати інвестиційний прибуток?
ESG Due-Diligence: навіщо та як це робиться? Досвід СНД країн
zhlédnutí 125Před 3 lety
ESG Due-Diligence: навіщо та як це робиться? Досвід СНД країн
Живемо в сюрреалізмі. Пані, а Ви не захотіли запитати у свого партнера нацполу, чому мережа «зеків» у виправних закладах в промислових масштабах займається шахрайством? і як Ви кажете «перемагає». Чи Ви хочете сказати , що «зеки» телеком обладнання в анальному отворі до камери принесли? До речі, дуже класний вислів «зеки» як для ефіру зі спеціалістом асоціації з області фінтеку. НП однією рукою з Вами грається, іншою тримає подібні скам центри. А Ви такі «не помічаєте». Та й з приводу шахрайства в дейтінгу, дарма Ви думаєте, що описана Вами схема в Україні направлена тільки проти жінок. Для чоловіків подібну схему використовують більш якісно (не з Льовочкіним, а з правдоподібним образом успішної жінки). Просто, підозрюю, чоловіки менш довірилливі і більш скептичні до заяв в поліцію. Виглядає наче наявні кабінетні знання, проте відсутні польові.
Що по акценту
Дякую за стрім! Вибачте, але аудіо Максима - це якась неповага до слухача: погана якість звуку/мікрофону/звʼязку й тихо час від часу.
Дякую за чудову модерацію і цікаві запитання! Вебінар корисний як новачкам так і вже досвідченим портфельним управляючим. Хотілося б більше таких івентів. Дякую!
це дуже якісний контент і цікавий формат! дякую
Який чудовий колектив! Дякую!
Дуже дякую спікерам, ведучому. Мабуть, найкращий випуск з усіх, що були до цього!
Дякую! Гарно пояснили.
Дуже дякую за інформацію. Цікава інформація
Wonder what Biden-Zelensky's ESG Score is for the Zio-Junta's attempt to privatize Ukraine farmland, for Monsanto-Bayer GMO penetration into the EU? Gotta be a lot of GHGs being blown up in Bahkmut, and a lot of Bayer petrochemical fertilizers, pesticides and herbicides to make Monsanto GMOs. Bitcoin mining burns the fossil fuel equivalent of three huge coal powered plants. Have you divested Crypto from your portfolio? Tesla EVs are recharged from the fossil fuel grid, they are coal-fired volcanoes. Have you divested Tesla and given up your EV powered coal-fired grid i-Phone? Are you paying the IPCC carbon tax?
Thank you for posting!
hi mum
Well that's what outliers are for... am I right heh heh
ᴘʀᴏᴍᴏsᴍ
дякую за відео)
Дякуємо за змістовну лекцію. Наші студенти #КНТЕУ_ФФО, #ДТЕУ_ФФО, #Фінансове_посередництво_магістратура_ДТЕУ із величезним інтересом слухають
Sir can you please explain how can we distinguish intellectual capital and goodwill of a company??
Дякую за короткий, але змістовний виклад про інвстиції
Useful.
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Вакансії у Deloitte Ukraine: Junior Business Analyst (Mergers and Acquisitions) - deloi.tt/3vS6Vjv Junior Business Analyst (Valuation) - deloi.tt/3mm52Z0 Junior Business Analyst - Forensic (Fraud Investigations) - deloi.tt/3Hv5tJ7 Senior Business Analyst - Valuation - deloi.tt/32cWegB Senior Business Analyst - Mergers and Acquisitions - deloi.tt/30B99YF
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Дякую. - Цікаво й конструктивно. Розіслала студента КНТЕУ ФФО. Запропоную сьогодні абітурієнтам на Дні відкритих дверей.
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Актульний список вакансій для фахівців з фінансів та інвестицій завжди можна знайти на сайті CFA Society Ukraine www.cfasociety.org/ukraine/Pages/career_center.aspx
Дякую за просвіту! 👍
Very well explained.
Дуже інфортативно
Фоновий звук на початку мішає сильно, а так дякую
Було б дуже круто додати субтитри українською або російською. Не все зрозуміло, а тема дуже цікава. Дякую!
Whoever positioned the camera in the corner is stupid . Not able to see anything on slides
Well done guys 👍
Добрий день. Я, зовсім початковий інвестор, цікавлюся якраз індексними фондами. Чи вигідніше вони до акцій або навпаки? Цікавить лише довгострокове життя портфелю. Прошу Вас, робити ДУЖЕ БАГАТО такого контенту. Розвиток української в нашому ютубі - необхідність. З мене вподобайка та підписка.
+
формат відео, дуже тяжкий для сприйняття Хоча, тема безумовно цікава
Дякуємо за відгук! Спробуйте наш інтерактивний симулятор етичних дилемм на платформі Edera ed-era.com/ethic-finance. Він безкоштовний, але головне - у діалоговому форматі із відомим кіногероєм можна побачити практину сторону етики.
Дякую! Лаконічно і зрозуміло.
Хто може бути Емітентом?