Après que Praxina et Méphisto aient infiltré un carnaval de charité dans un orphelinat, les princesses sont attaquées par une bande d'animaux en peluche enchantés.
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Iris est une fille normale, cependant lorsqu'elle chante elle produit des choses étranges. Pendant ce temps, deux jeunes filles, Talia et Auriana, décident de faire passer une audition à toutes les filles de Sunny Bay pour trouver une mystérieuse princesse. Poussée par son meilleur ami, Iris se retrouve à passer l'audition mais son pouvoir détruit la salle. Iris s'enfuit en courant, et se fait soudainement attaquer par deux étranges personnes. Talia et Auriana viennent l'aider grâce à leurs pouvoirs magiques et à la voix d'Iris. Elles l'emmènent dans une grotte et lui expliquent qu'elles sont les princesses de deux royaumes magiques : Talia la princesse de Xeris et Auriana la princesse de Volta. Les princesses expliquent ensuite à Iris qu'elle est une princesse aux pouvoirs magiques qui doit sauver son royaume des griffes d'un être maléfique du nom de Gramorr. Le seul moyen de le sauver est de perfectionner ses pouvoirs et de trouver les saphirs de la couronne royale d'Ephedia éparpillés sur Terre.
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